阿根廷科爾多瓦省在海外發行7.25億美元債券 - 彭博社

阿根廷科爾多瓦聖巴勃羅教堂外立面。

攝影師：拉奎爾·瑪麗亞·卡博內爾·帕戈拉/LightRocket/Getty Images阿根廷科爾多瓦省週四啓動了固定收益投資者募資，這是總統哈維爾·米萊2023年底上任後該國地方政府首次進行國際債務發行。

據知情人士透露，這個阿根廷人口第二大省根據紐約法律發行了7.25億美元2032年到期美元債券。該人士表示，債券按面值定價，收益率為9.75%，因涉及非公開交易要求匿名。

債券募集資金將用於回購該省2027年到期的證券，剩餘現金將用於基礎設施項目融資和償還現有債務。

科爾多瓦的發債行動緊隨新興市場借款人本週蜂擁進入信貸市場的浪潮，他們希望在中東潛在局勢升級和美國總統唐納德·特朗普貿易戰新動向削弱風險偏好前鎖定融資。搶灘。

該省重返全球市場也凸顯出，阿根廷地方政府正受益於投資者對米萊經濟改革及其成功遏制通脹的樂觀情緒。此次債券發行也有望向投資者發出早期信號，表明阿根廷主權機構可能考慮重返國際資本市場。

5月，米萊政府通過發行10億美元債務重返市場，投資者用美元購買以比索計價的票據，儘管這些債券受阿根廷法律管轄。

摩根大通和桑坦德銀行的銀行家們安排了這筆交易。