銀行尋求重啓出售24億美元帕特森收購債務 - 彭博社

知情人士透露，銀行正尋求重啓一項23.5億美元的融資出售計劃，以支持Patient Square Capital收購Patterson Cos.。此前銀行被迫持有這筆債務已逾兩個月。

不願具名的知情人士稱，包括瑞銀集團和花旗集團在內的華爾街銀行週四與潛在投資者舉行了電話會議，以評估交易意向並分享Patterson的財務信息。他們補充説，修訂後的融資方案可能同時包含高收益債券和槓桿貸款。

Patient Square和Patterson的代表未回應置評請求。

在私募股權公司4月17日完成收購Patterson之前，瑞銀和花旗等銀行未能將債券和貸款出售給投資者，導致銀行不得不自行持有這些債務——用華爾街術語來説就是"套牢"。瑞銀3月底曾為Patterson發起13.5億美元貸款，而花旗則牽頭了10億美元的垃圾債券發行。

在美國前總統特朗普全面加徵關税引發市場波動、抑制投資者風險偏好的背景下，這筆交易成為4月份資本市場少數幾筆完成的交易之一。其結果是新交易枯竭，銀行別無選擇，只能將承諾的債務留在賬面上。

瑞銀和花旗的代表拒絕置評。

此後，隨着投資者尋求配置閒置資金，貸款和債券需求強勁反彈。借款方還受益於國債收益率的回落。鑑於美聯儲降息預期升温，像貸款這樣的浮動利率債務尤其具有吸引力，甚至壓過了對中東緊張局勢的擔憂。

六月成為自二月以來新貸款交易最繁忙的月份，而垃圾債券收益率處於三個月低點，正促使借款人在7月9日特朗普對貿易關税的90天暫停期結束前進行交易。

鞋類公司Skechers USA Inc.最近籌集了超過60億美元的美元和歐元計價債務，以支持其被3G Capital收購，這為帕特森提供了一定的試金石。