高盛為格雷傳媒(GTN)啓動7.5億美元垃圾債券發行——彭博社

高盛集團計劃於週一為廣播公司Gray Media Inc.發行7.5億美元垃圾債券，據知情人士透露。

這些未獲授權公開談論此事的人士表示，這批優先擔保第二留置權票據期限為七年。他們補充説，發債所得將幫助Gray Media贖回2027年到期的未償優先債務，並償還部分2029年到期的定期貸款。

部分知情人士稱，高盛週二上午舉行了投資者電話會議，早期價格討論顯示收益率將在10%至10.25%區間。他們指出市場需求強勁，目前已獲得約25億美元的訂單。

高盛代表拒絕置評。Gray Media代表未立即回應評論請求。

彭博新聞社本月稍早率先報道了Gray Media的發債計劃。標普全球評級給予該債券CCC評級。

利差收窄、收益率誘人、衰退擔憂緩解以及中東地緣政治緊張局勢緩和，正推動高收益借款人進入市場。垃圾債券利差徘徊在四個月低點附近，而收益率近期跌至6.95%的三年低點。

Gray Media是本週第六家進入市場的發行方，此前週一已有五家發行債券。此前6月發行活動如火如荼，成為自2021年9月以來垃圾債券新發行最繁忙的月份。

發行人簡介

債務分佈：GTN US Equity DDIS

資本結構：GTN US Equity CAST

相關證券：GTN US Equity RELS

評級歷史：GTN US Equity CRPR

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