羅馬尼亞啓動緊縮計劃後發行美元和歐元債券 - 彭博社

經歷數月政治動盪後，羅馬尼亞開始出售硬通貨債務。

消息來源：彭博社

這是羅馬尼亞今年第三次進軍國際市場，此前政府推出的緊縮方案推動其債務證券價格大幅上漲。

據知情人士透露，這個東歐國家計劃發行2030年和2036年到期的美元債券，並增發2039年到期的現有歐元票據。該人士要求匿名。

政府擬發行的短期美元債券初始價格指導為較國債收益率高出225個基點左右，長期債券利差約為270個基點。歐元債券的發行價較中間互換利率高出約415個基點。

在經歷與總統選舉相關的數月政治動盪後，羅馬尼亞開始出售硬通貨債務，這場動盪曾將其借貸成本推至歐盟最高水平。五月份中間派候選人擊敗極右翼競爭者引發的釋然性漲勢，在執政聯盟提出旨在遏制歐盟最大預算赤字的支出削減和增税方案後得到進一步提振。（詳見報道）

黑海國家正追隨其他幾個新興市場國家的步伐，這些國家在最近幾周勇敢面對美國貿易政策的不確定性。墨西哥出售了上個月45億美元的主權債務，而巴巴多斯發行了5億美元的債券。

布加勒斯特政府上一次進入國際公開市場是在3月份，今年迄今已在海外籌集了超過80億歐元（94億美元）。期待已久的財政方案將於本週在議會的快速程序中獲得批准，但該國仍需要為今年剩餘時間覆蓋大量的借款需求。

羅馬尼亞的外國債券自總統選舉以來已經反彈，儘管以美元計價的債券在週三因供應增加的消息而成為新興市場中表現最差的債券之一。

極右翼反對黨計劃針對政府的緊縮計劃提出不信任動議，但由於執政聯盟在議會中佔據穩固優勢，這一動議通過的可能性很小。儘管如此，新政府也首次面臨公眾對削減公共工資、養老金以及增税的不滿跡象。

美國銀行、花旗集團、奧地利第一儲蓄銀行、摩根大通、法國興業銀行和奧地利萊夫艾森國際銀行正在管理此次銷售。