日產汽車通過發行可轉換債券籌集14億美元 - 彭博社

日產計劃將債券募集資金用於投資新產品和新技術。

攝影師：Akio Kon/彭博社日產汽車公司通過發行可轉換債券籌集了2000億日元（14億美元），據彭博新聞看到的交易條款顯示，這家陷入困境的日本汽車製造商正尋求資金以維持運營。

該公司在文件中表示，這批可轉換債券的年票面利率為1%，每半年支付一次，2031年到期。初始轉換價格為397.2日元，較週三收盤價溢價30%。

此次發債是日本近年來規模最大的交易之一，也是日產籌集超過1萬億日元並重組汽車製造商的更廣泛努力的一部分。今年早些時候上任的首席執行官伊萬·埃斯皮諾薩正試圖重振這家產品線老化且明年面臨鉅額貸款償還壓力的汽車製造商。

該公司表示，計劃將債券募集資金用於投資新產品和新技術。知情人士稱，日產還計劃發行總計40億美元的無擔保美元和歐元計價垃圾債券，用於包括債務再融資在內的一般企業用途。

亞洲企業紛紛發行可轉換債券以降低借貸成本。最近的例子包括中國平安保險（集團）股份有限公司、周大福珠寶集團有限公司和新加坡的Grab控股有限公司，它們通過發行此類債券各自籌集了超過10億美元。房地產開發商恆基兆業地產有限公司 本週發行了80億港元（10億美元）的可轉換債券。

日產汽車股價週三下跌3.2%至305.5日元，使得今年累計跌幅達到36%。

美國銀行、花旗集團、瑞穗金融集團、摩根士丹利以及三井住友日興證券正共同承銷日產此次交易。