印度HCL科技公司與Tech Mahindra揭開IT行業前景面紗 - 彭博社
Justina T Lee, Rachel Yeo, Harshita Swaminathan, Reina Sasaki
印度諾伊達的HCL科技公司總部攝影師:Anindito Mukherjee/彭博社印度軟件巨頭HCL科技公司和Tech Mahindra公司將在下週公佈財報時,為南亞科技與軟件行業的未來提供風向標。
傑富瑞分析師Akshat Agarwal與Ayush Bansal在行業預覽報告中指出,印度計算機服務與IT企業季度銷售額預計環比下滑0.6%。
季節性表現疲軟被視為盈利的主要拖累因素,但美元貶值可能部分抵消這一影響,尤其利好HCL科技、Tech Mahindra及Coforge公司等歐洲業務佔比較高的企業。
週四,塔塔諮詢服務公司公佈按固定匯率計算,受關税戰和全球地緣政治動盪影響,其截至6月的第一季度銷售額出現下滑。
傑富瑞表示,隨着客户持續尋求軟件解決方案優化運營,交易量有望保持穩定增速,但 discretionary IT支出仍面臨壓力。
印度軟件公司銷售增長持續低迷
來源:彭博社
與此同時,台積電的美國擴張計劃將成為焦點,此前參議院通過了一項税收法案,該法案將降低芯片製造商在美國建廠的成本。如果台積電在2026年截止日期前動工建設新工廠,將有資格獲得35%的投資税收抵免。
台積電週四報告了6月季度的銷售額,在人工智能支出熱潮的推動下,銷售額增長了超出預期的39%。
值得關注的亮點:
週一:HCL科技(HCLT IN)可能表現出優於同行的增長,這得益於其研發和工程部門。該公司上季度表示,人工智能帶來了效率提升,而招聘可能不會與收入同步增長。滙豐全球研究表示,該公司不太可能修訂其2%-5%的年度收入增長預測,這一預測高於競爭對手IT公司的預期。
週二:無重要財報發佈。
週三:Tech Mahindra(TECHM IN)第一季度的淨利潤可能增長38%,為三個季度以來最慢增速。根據Kotak Institutional Equities,值得關注的關鍵領域包括該公司到2027財年將利潤率提高至15%的措施,以及其推動收入的轉型努力。
週四:印度央行降息的影響將導致Axis銀行(AXSB IN)的淨息差較上季度下降。ICICI證券分析師指出,該國銀行業整體有望維持運營支出管控,並預計將錄得強勁的國庫收益。
- 台積電(2330 TT)因獲得英偉達與英特爾更多AI相關訂單,第二季度銷售額可能觸及預期區間上限(彭博行業研究)。摩根士丹利補充稱,在旺盛的AI需求推動下,這家芯片製造商可能將全年美元營收增速預期從20%中段上調至20%高段。
- 迪思科(6146 JP)因業績強勁上調首季展望,預計營業利潤較上年同期增長3.3%,低於彭博行業研究預估的7%-9%區間。該機構表示,AI處理器和存儲芯片需求可能推升了其晶圓研磨設備收入。
週五:共識數據顯示,JSW鋼鐵(JSTL IN)首季淨利潤近乎翻三倍。彭博行業研究稱,儘管中國鋼鐵需求疲軟和美國關税帶來價格壓力,但國內消費與政府資本支出的強勁需求、煤炭成本下降及12%的臨時進口保障關税可形成抵消。
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