教育科技公司麥格勞·希爾尋求5.37億美元IPO——彭博社

麥格勞希爾公司正尋求通過美國公開募股籌集高達5.37億美元資金，這家教育企業加入了盛夏時節美國上市潮的行列。

根據週一提交給美國證券交易委員會的文件，這家總部位於俄亥俄州哥倫布市的企業將發行2440萬股，每股定價19至22美元。按區間上限計算，基於文件中列出的流通股數，麥格勞希爾市值將達到42億美元。

文件顯示，鉑金 equity 於2021年以47億美元價格從阿波羅全球管理公司手中收購了該業務。本次發行後，鉑金將持有麥格勞希爾近87%股份。總部位於俄亥俄州哥倫布的麥格勞希爾總債務約32億美元。

美國新股發行市場在4月因特朗普總統關税聲明暫緩後正強勢復甦。彭博彙編數據顯示，6月IPO融資規模達43億美元（不含空白支票公司等金融工具），創下2023年9月以來單月最高紀錄。

尼爾森控股前消費者情報部門NIQ環球情報公司也於週一提交IPO申請，擬募資高達12億美元。

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文件顯示，在截至3月31日的財年中，麥格勞希爾營收21億美元，淨虧損8580萬美元；上年同期營收19.6億美元，淨虧損1.93億美元。

這家教科書出版商成立於1888年，已採用包括基於人工智能的數學程序以及針對課程內容訓練的AI閲讀器在內的數字化教育工具。文件顯示，其產品被K-12基礎教育、高等教育和職業學習領域的學生使用，在3月31日結束的財年中擁有約2600萬付費數字用户。

根據文件，生成式人工智能也是麥格勞·希爾業務面臨的潛在風險之一，因為它可能使創建競爭性教學材料變得更容易，從而可能影響需求。

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麥格勞·希爾於2022年秘密提交了上市申請。該公司撤回了2018年早些時候的上市計劃。

高盛集團、蒙特利爾銀行、摩根大通、麥格理資本和摩根士丹利是參與此次發行的13家銀行之一。該公司計劃將其股票在紐約證券交易所上市，股票代碼為MH。