摩根大通成立新銀行團隊 專注定製融資服務——彭博社

紐約摩根大通集團總部大樓

攝影師：Gabby Jones/彭博社摩根大通在其商業與投資銀行部門新設專項業務單元，致力於為公開及私募市場提供定製化融資方案。

根據週一內部備忘錄顯示，這項名為"戰略融資解決方案"的業務將整合銀行、市場和銷售部門資源。初期將重點開展結構化私募解決方案、基礎設施融資、戰略資產支持證券融資、商人銀行及直接貸款業務。

“在投資者尋求新興市場敞口的同時，融資需求正變得日益複雜，“商業與投資銀行聯席主管Doug Petno和Troy Rohrbaugh在備忘錄中寫道（彭博新聞社已閲）。該團隊"將專注於為企業客户及贊助商提供創新型解決方案”。

現任普通行業槓桿融資主管Warfield Price與企業架構全球主管Masi Yamada將兼任該業務單元聯合負責人。根據備忘錄，二人將向資本市場全球主管Kevin Foley及私募銷售與企業衍生品全球主管Brad Tully彙報。

此舉旨在把握公開與私募市場融合趨勢——更多美國企業選擇延長私有化狀態，同時客户需求日趨複雜。典型案例包括3G資本擬議收購斯凱奇美國公司。摩根大通曾為3G資本今年初公佈的94億美元鞋業製造商私有化交易提供諮詢，該交易採用現金債務混合方案，摩根大通協調安排了兩筆定期貸款、兩筆票據及一項循環信貸額度。

新業務將容納摩根大通的直接貸款業務，該行在今年早些時候額外撥備了500億美元，自2021年以來已在100筆交易中部署了超過100億美元的資金。福利在2月的一次採訪中表示，摩根大通的目標是在向客户提供的服務中“產品不可知”。

高盛集團在今年早些時候也採取了類似的舉措，當時它成立了一個資本解決方案集團，以認識到私人市場日益增長的重要性。