Zara創始人通過收購潮保護財富避税 - 彭博社
Benjamin Stupples
阿曼西奧·奧爾特加來源：歐洲通訊社/蓋蒂圖片社閲讀英文版
Zara創始人阿曼西奧·奧爾特加的投資公司正掀起全球收購浪潮，在多個城市購入標誌性資產，作為其財富投資策略的一部分，同時減少在西班牙的財產税負擔。
Inditex SA創始人的家族辦公室Pontegadea近期收購了巴黎一家五星級酒店、佛羅里達的一棟公寓樓以及巴塞羅那地標性建築對角線大道上的一棟大樓。根據彭博社收集的數據，過去三個月的交易總額超過5億美元。
此外，這家位於拉科魯尼亞的公司正在談判以2.75億美元收購邁阿密的一棟辦公樓，這將進一步擴大歐洲最大私人投資者持有的房地產帝國。
根據彭博億萬富翁指數，89歲的奧爾特加淨資產約為1037億美元。其代表拒絕置評。
這筆資金的部署與這位六十多年前創立零售巨頭的創始人從公司獲得的有史以來最高年度分紅相吻合：31億歐元（36億美元），其中一半已於五月初支付。由於西班牙的一項特殊法律規定——這是歐盟唯一對富裕居民徵收財富税的國家——奧爾特加必須迅速將這些資金進行再投資，以避免更高的税務負擔。
“對Pontegadea而言，選擇很簡單：要麼將每一歐元股息再投資，要麼眼睜睜看着每年損失八位數的資金，”家族辦公室諮詢公司FO-Next創始人馬克·德布瓦表示，“這不是在追逐戰利品，而是財富管理。”
股息支付
多年來，Pontegadea的資產因股息支付而增長，使其成為全球最大、最活躍的家族辦公室之一。由於所掌握的財富和再投資需求，許多此類公司在全球商業中的影響力正日益增強。
根據本月公佈的公開記錄，Pontegadea 2024年淨資產達到343億歐元，同比增長10.6%。然而，奧爾特加持有的Inditex集團59%股份仍構成其財富的主要部分。
根據該指數，全球500大富豪榜中至少有五分之一的人士通過家族辦公室管理着總計超過4萬億美元的財富。
在歐洲，奧爾特加在彭博億萬富豪榜上僅次於LVMH集團創始人伯納德·阿爾諾。
奧爾特加於1963年創立了後來成為Inditex集團的公司。這位鐵路工人之子在執掌這家連鎖零售企業期間從未擁有獨立辦公室，因為他更願意與員工一起待在核心設計區域。他於2011年辭去董事長職務，由長期擔任公司高管的帕布羅·伊斯拉接任。他與第二任妻子所生的41歲獨女瑪爾塔·奧爾特加於2022年接班。
現年56歲的桑德拉是他與第一任妻子的女兒，掌控着已故母親持有的Inditex股份。她未參與公司業務，並將財富分散配置於房地產、製藥和酒店行業。根據彭博億萬富豪指數，其124億美元淨資產使她成為西班牙最富有的女性。
通過Pontegadea投資公司，阿曼西奧·奧爾特加持有紐約Haughwout大廈、邁阿密東南金融中心和倫敦The Post大樓等地標物業。他還掌控着多倫多、首爾等城市的高端住宅和商業地產，這些建築的租户包括Facebook、亞馬遜公司、Zara甚至其競爭對手H&M集團。
邁阿密薩巴德爾金融中心來源：谷歌地圖除房地產外，Pontegadea還投資能源基礎設施或持有上市公司至少5%股權，以規避西班牙財產税風險。這家家族辦公室2019年收購了西班牙天然氣運輸公司Enagas SA的 significant股權，兩年後又入股其葡萄牙競爭對手。
在其基礎設施投資方面，Pontegadea多次聯手收購巨頭KKR & Co Inc.，這凸顯了該家族辦公室投資交易的規模。2018年，它與這家華爾街公司共同成為Telefónica SA鐵塔業務的股東，此後雙方至少完成了兩筆交易，包括Pontegadea在12月收購了KKR控股的荷蘭停車場運營商Q-Park 20%的股份。Pontegadea還正與KKR等公司洽談，以收購邁阿密的Sabadell金融中心大樓。
原文來源：Zara創始人的交易狂潮保護其1040億美元資產避税（1）
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