墨西哥國家石油公司債券飆升 因政府強制達成債務協議以提供支持——彭博社
Maria Elena Vizcaino, Kelsey Butler
墨西哥石油公司發行的債券在墨西哥政府強制要求進行債務出售後大幅上漲,此舉旨在為這家受創的國有石油公司補充資源。
週二在一份文件中宣佈的發行計劃將包括以美元計價的債務,到期日為2030年8月,採用分期償還的預資本化證券(P-Caps)形式,這是一種用於資產支持金融的工具。
政府表示“正在實施一系列措施,為墨西哥石油公司在管理和改善方面提供支持”。一旦發行,P-Caps不會與墨西哥石油公司或墨西哥的負債合併,但“構成墨西哥政府的公共債務”。
根據Trace數據,墨西哥石油公司債券因此消息跳漲,2050年到期的債券每美元上漲2.5美分至81美分。該石油公司的五年期信用違約互換下跌42個基點。
“這是希恩鮑姆支持的一個信號,顯示出務實和果斷,”紐約AllianceBernstein的高級經濟學家阿曼多·阿門塔在提到墨西哥總統克勞迪婭·希恩鮑姆時表示。“財務挑戰一直籠罩着前景,並轉移了對公司管理和運營挑戰的關注。我們希望他們能儘快開始解決後者。”
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據知情人士透露,該交易最早可能在7月28日達成。他們補充説,墨西哥已指定摩根大通擔任唯一結構顧問,美國銀行證券、花旗集團和摩根大通擔任該交易的聯合賬簿管理人。