墨西哥計劃發行高達100億美元債券以支持國家石油公司Pemex——彭博社
Maria Elena Vizcaino, Michael O’Boyle, Kelsey Butler, Scott Squires
2015年5月22日星期五，在墨西哥城紅翼公司TuriSky直升機觀光之旅中，墨西哥國家石油公司（Pemex）總部大樓矗立其間。紅翼公司是一家精品航空公司，通過與ADO集團聯合推出的TuriSky服務，提供行政專機航班和墨西哥城直升機觀光服務。攝影師：蘇珊娜·岡薩雷斯據知情人士透露，墨西哥計劃通過發行債券籌集70億至100億美元資金，以增加陷入困境的國有石油公司墨西哥國家石油公司的資源。墨西哥國家石油公司。
週二公告中公佈的此次發行將包括以美元計價、2030年8月到期的債務，採用預資本化可攤銷票據（P-Caps）形式，這是一種用於資產支持融資的工具。
政府"正在實施一系列措施支持Pemex管理和改善其資產負債表"，但未透露計劃籌集的具體金額。一旦發行，P-Caps不會與Pemex或墨西哥的負債合併，而是"構成墨西哥政府的公共債務"。
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墨西哥財政部發言人拒絕置評。Pemex發言人未立即回應評論請求。
墨西哥國家石油公司債券在消息公佈後上漲。根據Trace數據，2050年到期的債券每美元上漲約3美分，成為高收益板塊中表現最佳的產品。該公司五年期信用違約互換暴跌45個基點。
政府支持
克勞迪婭·辛鮑姆總統政府一直在制定一項全面計劃，以支持陷入困境的國有石油公司。該公司揹負着超過1000億美元的債務，其中包括明年到期的近190億美元債券。作為計劃的一部分，墨西哥國家石油公司將向私營部門合作伙伴開放部分主要油氣田進行合資項目投資，試圖提振已跌至四十年最低水平的產量。
“這是辛鮑姆展現務實與決斷力的支持信號，“紐約聯博資深經濟學家阿曼多·阿門塔表示，“財務挑戰曾使公司蒙上陰影，轉移了人們對運營和管理挑戰的注意力。我們希望他們能儘快着手解決後者。”
據知情人士透露，該交易預計將於7月28日完成。墨西哥已指定摩根大通作為唯一結構顧問，美國銀行證券、花旗和摩根大通共同擔任此次發行的聯合簿記人。
原文來源：墨西哥擬發行高達100億美元債券以支持國家石油公司
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