沙特阿拉伯、科威特支持的財富基金擬出售私募市場資產轉向 - 彭博社

利雅得天際線。

攝影師：賈斯汀·塞特菲爾德/蓋蒂圖片社

主權財富基金通常不會突然進行顛覆其投資模式的戰略調整。但一家鮮為人知的中東投資機構正打破這一慣例，計劃出售其全部12億美元的傳統資產，作為轉向私募市場戰略的一部分。

這一舉措源於阿拉伯投資公司——中東歷史最悠久的國家背景投資機構之一——在一年多前面臨的生存抉擇。當時，管理層必須在關閉這家擁有半個世紀歷史的企業與徹底改革戰略之間作出選擇。

最終，他們聘請了前道富集團高管來領導TAIC轉型。該公司當前投資組合主要由短期貸款、信用證、低風險的政府債券和國庫券構成。

去年上任的首席執行官阿卜杜拉·巴赫拉伊巴已着手將大部分資產重新配置到私募市場，約40%投入公開股票，部分資金用於風險投資。

“我們正在全面退出現有投資組合，“巴赫拉伊巴向彭博社表示，未來將重點佈局醫療保健、教育和工業領域。該基金還計劃對科技和人工智能進行戰術性投資，目標是將回報率從近年約5%的平均水平提升至9%。

巴克拉伊巴表示，已開始將資金轉向公開和私募市場，並計劃退出當前的投資組合公司，為新投資騰出空間。

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這一轉變反映了海灣國家支持的基金尋求多元化投資組合、獲取更高收益的廣泛趨勢。許多這類機構在本國經濟多元化進程中扮演重要角色，並已豪擲數十億美元跨行業支持這一目標。

以沙特阿拉伯的公共投資基金為例，其投資橫跨科技、體育到遊戲等多個領域。而在阿聯酋，阿布扎比擁有三家主權財富基金，這些基金已拓展至包括私募信貸在內的金融領域。

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在一個主權財富氾濫的地區——主要投資者之間至少有4萬億美元的資金——TAIC是一個不同尋常的實體。這家總部位於利雅得的公司由17箇中東國家監管，每個國家通常都會參與決策。

在一次廣泛的談話中，Bakhraibah揭示了該基金的運作情況。TAIC成立於1974年，是該地區最早的主權財富基金之一，初始資本為6000萬美元，沙特阿拉伯和科威特是其最大股東。其董事會由沙特出口銀行首席執行官Saad bin Abdulaziz AlKhalb擔任主席，幷包括來自其他國家的代表。

Bakhraibah曾領導道富銀行在沙特阿拉伯的業務，他表示，他的基金今年目標是在其股東國家完成至少20筆新交易，同時探索與地區和全球資產管理公司的合作伙伴關係。

他補充説，一些交易可能會與中東財富基金合作，包括科威特和沙特阿拉伯的1萬億美元巨頭。

“我們正在成為商業驅動的投資者，”Bakhraibah説。“回報是我們的首要任務。”