沙特開發商3.36億美元IPO吸引360億美元訂單——彭博社

沙特阿拉伯的Dar Al Majed房地產公司首次公開募股（IPO）規模達3.36億美元，獲得1350億里亞爾（約合360億美元）的認購訂單。隨着外資持股限制放寬，該國房地產市場正引發投資者熱情。

這家以Almajdiah聞名的開發商在聲明中表示，將發行價定為每股14里亞爾（招股價區間上限）。股東出售30%股份（約9000萬股），按此定價公司估值達42億里亞爾。

公司數據顯示，機構認購部分超額認購達107倍。散户認購期為8月14日至18日。

Almajdiah IPO獲機構強勁追捧

近期沙特IPO超額認購率

數據來源：彭博社整理

據彭博社報道，Almajdiah上週啓動簿記後數分鐘內即獲全額認購。Sinad控股作為基石投資者承諾認購超2%的公司股份。

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隨着沙特在"2030願景"改革中推動提高住房自有率，以及新法規允許外資在指定區域購房，Almajdiah等房地產開發商有望從中獲益。

阿聯酋NBD資本股權資本市場高級董事總經理Prasad Chari表示：“本土開發商，特別是一線城市擁有大量土地儲備和活躍項目的企業，將從改革中顯著受益。”

監管變化也重新激發了開發商對探索IPO或結構化房地產投資基金的興趣，查裏表示。

同行開發商Al Ramz已獲得監管批准上市，而建材供應商Marketing Home Group計劃通過即將進行的IPO籌集高達1.09億美元資金。

查裏指出，對於已上市企業，改革可能帶來估值重估和更便利的資本市場融資渠道。Retal Urban Development Co.與Saudi Real Estate Co.的股價在新規出台後曾大幅上漲，但隨着沙特股市整體走弱，部分漲幅已回落。

沙特仍是今年中東最活躍的IPO市場，企業融資總額超30億美元。但在油價低迷環境下，上市表現參差不齊。廉價航空Flynas Co和醫院運營商Specialized Medical Co近期上市後股價仍低於發行價。

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成立於1999年的Almajdiah主要在利雅得開發住宅社區，BSF Capital負責本次發行籌備。