SMG瑞士市場集團計劃在蘇黎世進行12億美元IPO——彭博社

蘇黎世的瑞士證券交易所。

攝影師：Pascal Mora/BloombergSMG瑞士市場集團，房地產門户網站ImmoScout24的運營商，正考慮在蘇黎世進行首次公開募股，最早可能於下個月籌集約10億瑞士法郎（12億美元），據知情人士透露。

該公司，其支持者包括泛大西洋投資集團，正在試探投資者，為可能的上市做準備，這可能使其估值達到約45億法郎，這些不願透露姓名的人士表示，因為此事屬於私人事務。

SMG的IPO將是蘇黎世自去年3月Galderma集團23億瑞士法郎上市以來的首次重大新發行。即使在瑞士與美國陷入貿易爭端，特朗普政府對瑞士進口商品徵收39%關税的情況下，該公司仍在推進這些計劃。

高盛集團、摩根大通和瑞銀集團正在主導此次發行，而Evercore公司擔任財務顧問，彭博社此前報道。

該公司還新增了巴克萊銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利和蘇黎世州銀行協助進行首次公開募股，知情人士表示。

知情人士提醒，目前尚未做出最終決定，交易時間和結構仍可能發生變化。

泛大西洋投資集團、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、摩根士丹利和蘇黎世州銀行均拒絕置評。併購市場此前已報道過時間安排及新增銀行的消息。

“SMG近期已採取初步措施以實現高水平的IPO準備，“公司發言人通過電子郵件表示。“已委任銀行並開始與選定機構投資者對話，以收集他們對潛在IPO的看法。”

發言人補充説：“SMG股東尚未就可能的IPO時間做出決定。”

蘇黎世自2024年以來未有大型IPO

來源：彭博社

注：數據包含募資超過1億美元的IPO

這家總部位於蘇黎世的公司運營房地產、汽車、金融和保險領域的在線市場平台，並在AutoScout24、tutti.ch和FinanceScout24等平台上承接廣告業務。根據其官網，SMG在瑞士、塞爾維亞、越南、法國、德國和印度設有團隊。

該集團成立於2021年，由TX集團、榮格集團、Mobiliar和泛大西洋投資集團合資組建，整合了多個在線平台。