印度需要什麼來超越美國、中國並主導數萬億美元的太陽能產業 - 彭博社
Andy Lin, Rajesh Kumar Singh, Shruti Srivastava
塔塔電力公司在印度蒂魯內爾維利的太陽能電池和組件製造工廠。
攝影師：Indranil Aditya/彭博社在印度西部巴魯奇的Borosil Renewables有限公司龐大的製造基地深處，温度高達63攝氏度（145華氏度），每天有1000噸熔融玻璃通過熾熱的熔爐被壓制成完美無瑕、薄如紙張的玻璃板，這些玻璃板最終將用於製造太陽能電池板。
三名女性員工站在其中一條炙熱的生產線上方的龍門架上，俯身檢查最微小的瑕疵，她們使用一根頂端裹着浸墨布的長木棒標記任何缺陷。這些工人是額外的質量防線，補充了通過一組攝像頭進行的遠程檢查。
“我們生產的是特種玻璃，絕對不允許有任何差錯，”該公司的執行董事長Pradeep Kumar Kheruka説道。自2010年以來，該公司的產量增長了五倍多，在母公司數十年消費和實驗室玻璃器皿的專業基礎上，新增了對可再生能源的關注。
印度的經濟增長和迅速加速的電力消費正在推動當地太陽能產業的發展，預計到2030年代中期，印度太陽能產業的規模將僅次於中國，據彭博新能源財經預測。這一迅猛擴張為能源行業提供了最具吸引力的機遇之一——既能滿足國內對清潔能源的巨大需求，又能建立足夠的規模，在出口市場上與目前佔據主導地位的中國供應商競爭。
這一前景正推動着Borosil及其供應鏈上競爭對手的發展雄心，從億萬富翁穆克什·安巴尼的信實工業有限公司和塔塔電力公司等現有能源巨頭，到專業生產商Waaree能源有限公司和Premier能源有限公司——兩者都是印度近期綠色技術上市浪潮中的企業。
12月，印度蒂魯內爾維利，塔塔電力公司工廠的太陽能硅片。攝影師：Indranil Aditya/彭博社“印度的機遇是巨大的，”總部位於印度海得拉巴的Premier Energies首席商務官Vinay Rustagi表示，“許多國家正試圖減少從中國的進口，當他們這樣做時，印度是最具吸引力的地方。”
然而，要利用國家的潛力，印度的太陽能領軍企業面臨兩大障礙。他們不僅需要克服與美國的貿易緊張關係，這可能會限制對其最大出口市場的銷售，而且公司還必須擴大國內製造能力，同時減少對中國原材料、設備和專業知識的依賴。
包括Rohit Gadre在內的BNEF分析師在8月12日的報告中表示，美國對印度太陽能出口的關税可能在本月底升至64%，這可能會使製造商“失去其最大、最賺錢的海外市場”。
“業內許多人曾認為美國會採取‘友岸外包’策略，這將使印度受益，但這些美國關税是一個明顯的背離，”Gadre在一次採訪中表示。同樣，嚴重依賴從中國進口組件“對國內製造商來説是一個巨大的風險，”他説。
彭博新聞社對貿易數據的分析顯示，供應鏈重組將面臨巨大挑戰。中國仍是幾乎所有關鍵部件的核心供應國——從特種玻璃、封裝膠膜、晶硅片、銅帶，到完全組裝的太陽能電池片及電池板組件。
依賴中國
印度太陽能產業仍高度依賴中國組件進口
來源：NBD
注：數據為2024年進口情況
在太陽能玻璃和鋁邊框領域，印度四大光伏板生產商2024年對中國進口的依賴度均超過97%，而七家龍頭企業中僅有兩家能從中國以外採購過半生產設備。
去年，印度十大太陽能進口商的製造設備採購總量中，兩家中國企業佔比過半。貿易數據顯示，僅信實工業為古吉拉特邦巨型工廠採購設備就花費約3億美元，且唯一供應商是蘇州邁為科技。位於江蘇省的邁為科技拒絕置評，信實工業未立即回應評論請求。
太陽能製造設備
中國主導太陽能製造設備供應
來源：NBD
注：數據為2024年進口情況
Waaree首席執行官阿米特·派坦卡表示"正與多家全球供應商合作滿足即時需求，同時持續強化本土製造能力"。FS印度太陽能母公司第一太陽能公司拒絕置評。阿達尼集團蒙德拉太陽能、塔塔電力及Emmvee光伏未立即回應評論請求。
儘管在本地化太陽能供應鏈方面取得了進展，但ReNew Energy Global Plc首席財務官Kailash Vaswani表示，由於缺乏本地專業設備的供應，該公司已放緩了投資太陽能硅片製造產能的計劃。
印度在供應鏈本土化方面的成功將直接決定該國到2050年能從全球太陽能投資中獲益多少。根據彭博新能源財經(BNEF)的估計，如果全球堅持經濟主導的政策，這一數字可能達到4.8萬億美元；而如果採取更積極的脱碳措施以實現2050年淨零排放目標，投資規模可能高達6.9萬億美元。據BNEF估算。
根據國際可再生能源機構的數據，印度太陽能行業已僱傭超過30萬人，還有潛力創造大量新增就業崗位。新德里智庫能源、環境與水委員會(CEEW)高級項目負責人Rishabh Jain表示，該行業的發展也將有助於降低該國電力成本。據國際可再生能源機構。
“我們的首要任務應該是減少對中國的依賴，“CEEW的Jain表示，“印度在清潔能源部署方面還有提升雄心的空間。”
2023年，阿達尼綠色能源有限公司在卡夫達可再生能源園區安裝太陽能電池板。攝影師：Prashanth Vishwanathan/彭博社印度總理納倫德拉·莫迪領導的政府——其目標是到2030年實現500吉瓦清潔能源裝機容量，約為目前總量的兩倍——通過刺激國內太陽能產業的政策取得了一定（儘管有限）成效。根據中央電力局數據，2025年上半年新增可再生能源裝機容量達22吉瓦，創歷史新高，同比增長56%。
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2022年印度對太陽能組件徵收40%、電池片徵收25%的進口關税。項目開發商還必須使用政府批准製造商名單提供的組件。儘管2024年印度組件進口總量約20吉瓦（其中85%來自中國），但在去年4月該規定重新生效後（此前為緩解組件短缺曾放寬一年），進口量急劇下降。
政府數據顯示，自2021年初以來組件產量增長12倍，太陽能電池產能過去一年增長逾一倍。
下一項關鍵任務是確保印度生產足夠數量的太陽能電池——這將使本地企業能夠組裝更多成品組件和麪板。批准的電池供應商名單計劃從2026年6月開始實施，不過該截止日期可能取決於當地工廠的快速持續擴張以及國內生產商降低成本的能力。
目前，即使徵收40%的進口税，中國製造的組件仍比國內產品便宜，儘管印度製造的設備成本去年下降了近三分之一，並且隨着當地產業規模的擴大，預計將繼續下降。
印度太陽能出口增長取決於在美國的成功
來源：貿易數據監測
美國是印度主要的出口市場，上半年97%的組件出貨量都運往美國。印度製造商一直雄心勃勃地希望迅速提高這些出口量，並利用美國對中國在清潔技術領域主導地位的警惕。
然而，這一戰略面臨來自前總統唐納德·特朗普貿易政策的新挑戰。特朗普於8月6日威脅下週將對印度的關税提高一倍至50%，原因是該國購買俄羅斯石油，再加上現有的14%太陽能進口税，這將意味着製造商面臨比一些競爭對手更嚴厲的條款。
美國太陽能企業也對印度製造產品可能增加的進口表示反對。由第一太陽能、Mission Solar Energy和Qcells等組成的美國太陽能製造與貿易聯盟於7月向印度、印度尼西亞和老撾提起貿易申訴，指控這些國家主要由中資企業運營的公司存在非法行為。該組織呼籲對印度產品徵收213.96%的反傾銷税。
美國商務部——該部門在4月對來自四個東南亞國家的太陽能產品徵收了高達3521%的新關税——已啓動調查。雖然短期內可能受到負面影響，但我們希望這些市場在一段時間後仍將對我們開放，”Premier Energies的Rustagi表示，“印度在向美國及其他市場供應太陽能電池板和其他清潔技術設備方面具有強大優勢。”
2023年，阿達尼集團在蒙德拉的太陽能電池和組件製造設施。攝影師：Prashanth Vishwanathan/彭博社對於中國以外的太陽能企業來説，另一個障礙是這個全球第二大經濟體對製造設備供應的掌控，尤其是生產流程關鍵環節所需的專用器械。這給印度生產商帶來了更多風險，中國已表現出在競爭性行業限制某些專業設備或技術輸出的意願。
“他們目前不願與世界其他國家分享這些，“ReNew公司的瓦斯瓦尼表示，“顯然希望將這部分價值留在國內。”
據今年早些時候知情人士透露，蘋果公司主要代工夥伴富士康科技集團在向印度進口設備時遭遇限制，這源於北京方面更廣泛的行動——旨在遏制技術外流並阻止海外供應鏈競爭體系的發展。7月份，據知情人士透露，富士康要求數百名中國工程師和技術人員從其印度iPhone工廠撤回國內。
莫迪與中國外交部長王毅本週在新德里的會談，以及印度領導人即將對中國的訪問，為限制措施的鬆動帶來了一些期待。
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據要求匿名的政府官員透露，印度正逐步構建太陽能全產業鏈能力，並將持續加碼進口限制等措施以扶持本土製造——可能包括對太陽能項目設定本地化生產要求。這些官員表示，相關政策細則仍在制定中，太陽能設備被列為潛在重點扶持領域之一。印度新能源與可再生能源部未立即回應置評請求。
財政部長尼爾馬拉·西塔拉曼在2月提出了更宏大的國家制造業振興計劃，旨在提升印度出口競爭力。瓦瑞能源公司高管派特納克在採訪中表示：“每個國家都必須確定能源安全路徑，印度對此有清晰規劃，正採取措施實現自給自足。”
2024年5月，阿達尼綠色能源有限公司可再生能源園區施工現場堆放的未拆封晶科太陽能組件。攝影師：蘇米特·達亞爾投資者對印度綠色能源前景的熱情持續升温。彭博新能源財經數據顯示，去年印度太陽能項目吸引投資創142億美元紀錄。瓦瑞能源、Premier Energies和Acme Solar等企業在2024年掀起清潔能源企業上市潮，Rayzon Solar、Juniper Green Energy和Emmvee均已提交文件籌備新一輪IPO。
在博羅西爾位於巴魯赫的工廠，克魯卡解釋道，該設施主要使用來自歐洲的設備，不過關鍵的玻璃鋼化機械是從中國進口的。該公司在五月確認了計劃，將新增每日600噸的產能。
該生產商已敦促印度政府繼續支持本土供應鏈的發展，並堅持認為太陽能行業實現更高程度的自給自足是一個可實現的目標。
“我們連衞星都能造——這不算什麼，又不是火箭科學，”克魯卡説，“中國絕對沒有什麼獨一無二的東西。”