巴克萊獲得自2014年以來首個歐元AT1的大額訂單 - 彭博社

巴克萊銀行 Plc 自 2014 年以來首次發行歐元貨幣附加一級債務，吸引了強勁的訂單。

該銀行看到投資者對其 15 億歐元（17.3 億美元）可贖回永久票據的出價超過 81 億歐元，投標覆蓋率為 5.4 倍，知情人士透露。

該交易發生在股市因立法者接近達成結束美國曆史上最長停擺的協議而反彈的一天。週一，企業信用風險的指標也有所緩解，為借款人提供了籌集風險債務的機會。

對該交易的強勁反響使得該貸款機構將其在票據上支付的票息從最初目標範圍的 6.5% 至 6.625% 下調至 6.125%。根據彭博社彙編的數據，這是巴克萊今年第三次發行次級債務，其中包括 5 月份的英鎊 AT1 交易。

“投資者多樣化仍然是關鍵，”巴克萊全球投資級承銷負責人馬爾科·巴爾迪尼表示。該銀行“一直敏感於不重複依賴同一投資者基礎來進行資本籌集計劃。”

瑞銀集團 AG 和 BBVA SA 本月也已籌集 AT1 債務，後者在 11 月 3 日的 10 億歐元發行中 吸引了 4.7 倍的出價，彭博社的數據表明。AT1 是銀行可以出售的風險最高的債務類型，如果貸款機構遇到麻煩，這些證券將首先承擔損失。

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巴克萊是該交易的唯一賬簿管理人。此次發行的收益將用於一般企業用途，並進一步增強其資本基礎。

發行人簡介

債務分配：BARC LN 股票 DDIS

資本結構：BARC LN 股票 CAST

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評級歷史：BARC LN 股票 CRPR

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