Fibra Next 在一次縮減的股票銷售中籌集了3.98億美元 - 彭博社
Michael O’Boyle, Kelsey Butler
在2025年8月6日，墨西哥城，墨西哥，墨西哥證券交易所（BMV）舉行的Fibra Next開幕式上的卡特爾。
照片：毛裏西奧·帕洛斯/Bloomberg
墨西哥房地產投資信託 近岸外包專家與技術SC 在主要由本地投資者支持的股票發行中籌集了73.4億比索（3.98億美元）。
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Fibra Next，作為工業信託的名稱，以每股100比索的價格定價7340萬股，包括超額配售選項，根據週五提交給交易所的文件。該公司曾尋求出售多達1億股，根據之前的報告。
大約6.2%的發行量，基礎規模為6790萬股，已在國際部分配售，文件確認了這一點，驗證了彭博新聞的先前報告。
由於全球基金未能達成價格，國際興趣減弱，據知情人士透露。
此次發行旨在利用工廠從亞洲遷往墨西哥的趨勢。根據本月的一份報告，國際基金希望每股支付高達95比索，但公司不接受低於100比索的報價，消息人士表示。
Fibra Uno Administración SA的代表，Fibra Next的母公司，沒有回應評論請求。
此次縮減交易是在7月長期推遲的首次公開募股之後進行的。原定於2023年的首次公開募股，目標籌集高達15億美元，因税務機關未及時授予關鍵授權而在最後時刻被推遲。次年，當官員要求更多信息時，它再次被推遲，隨後在墨西哥股市自2018年以來表現最差時暫停。
此次發行是創建拉丁美洲最大工業房地產信託的下一步，源於另一個行業巨頭Fibra Uno的分拆，以及由Fibra Uno創始人El-Mann家族控制的大量土地資產。首次公開募股吸引了墨西哥的養老基金，儘管自上市以來交易量稀少。
墨西哥的反壟斷機構最近批准將Fibra Uno的182處工業物業轉讓給Fibra Next，以及El-Mann家族的其他九項資產。這一轉讓使其成為該國第二大工業信託，僅次於Fibra Prologis。根據8月份的一份報告，開發更多El-Mann家族的土地可能使Fibra Next在未來幾年成為市場領導者。
Fibra Next的提議是在墨西哥的OPI市場經歷了一段漫長的乾旱後實現的。中游行業的天然氣公司Esentia Energy Development及其一位股東本週通過一次OPI和一次私募籌集了115.90億比索。同時，墨西哥航空公司Grupo Aeroméxico SAB及一組股東最近籌集了約3億美元。
參與此次配售的銀行包括BBVA、BTG Pactual、花旗集團、摩根大通、摩根士丹利、Actinver、巴克萊、美國銀行、高盛集團和桑坦德銀行，根據一份投資者演示文稿。
原始備註：Fibra Next在縮減的股票銷售中籌集了3.98億美元(1)
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