卡西·伍德的ASG基金以加密貨幣大賭注擊敗了同行 - 彭博社

照片：亞歷克斯·弗林/彭博社

2023年世界上表現最佳的ASG（環境、社會和公司治理）基金是由Ark Investment Management LLC創建的，主要通過對加密貨幣的大舉投資。

尼科AM Ark正面變革創新基金（股票代碼NIPCIPJ LX），規模為24億美元，去年獲得68%的回報率，是標普500指數的兩倍多。根據彭博社的數據，該基金最大的持倉是Coinbase Global Inc.，佔基金近十分之一。尼科-阿克基金根據歐洲法規被註冊為ASG“推動者”。

這一強勁的表現是對環境、社會和公司治理主題基金在面臨重大障礙的一年中的最好的總結。傳統清潔技術資產，如風能和太陽能，由於這些行業資本密集型項目受到利率上升的影響而下跌。但選擇其他技術行業的ASG基金表現要好得多。

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去年全球清潔能源標普指數下跌21%，與美國最大的加密貨幣交易所Coinbase市值幾乎增長了五倍相吻合。然後，數字代幣愛好者在美國證券交易委員會（SEC）批准了多隻比特幣交易所交易基金後，2024年開始得意洋洋。

Thomas Hartmann-Boyce，Ark的投資組合經理表示，SEC的批准為Coinbase的股票“提供了巨大的增長空間”，因為它是“比特幣基礎資產的主要託管人”。

Coinbase“無疑是我們最有信心的數字資產之一”，Hartmann-Boyce在一次採訪中説。

該基金接收來自Ark Investment Management的模型投資組合，由Cathie Wood創立。然後由Nikko Asset Management Co.進行分析和執行。投資主要針對符合聯合國可持續發展目標的顛覆性技術，Hartmann-Boyce表示。他承認比特幣挖礦消耗大量能源，但聲稱基金的可持續邏輯與交易透明度和為無銀行服務的人提供金融服務有關。

總的來説，去年規避了傳統綠色資產，而是押注科技的ASG基金取得了更好的業績。其中最賺錢的是摩根大通美國科技基金（JPMUSTC LX），為其投資者提供了近65%的回報。該基金與Nikko Ark的投資組合一樣，被註冊為ASG“推動者”，這一類別在歐盟可持續金融披露條例下正式稱為第8條。

Hartmann-Boyce表示，Ark的目標是在未來五年內為其高信心公共價值至少實現15%的年複合增長率，其中包括Coinbase、CRISPR Therapeutics AG、Block Inc.和Pacific Biosciences of California Inc.。

該基金的投資者並不陌生於波動性，根據彭博編制的數據，2023年的鉅額收益是在2022年下跌了50%以上之後出現的。而今年以來，Coinbase的股價已下跌了近25%。在彭博監測的28位Coinbase分析師中，有10位建議賣出，而平均目標價約比其實際報價低約7%。

Nikko美洲投資總監Peter Graf表示，即使在宏觀經濟前景波動和科技股艱難開局的背景下，該基金仍致力於其策略和配置。他表示：“我正在尋求為可持續創新提供長期曝光。”

“我們不想將這個描述為純粹的成長型投資組合”，Graf説道。“毫無疑問，它也具有一定的小市值特色；它確實是一個具有與成長相關性很高的投資組合。但從公司的角度來看，新技術的想法是，無論經濟週期如何，它們都會起作用”。

由Paulina Munita翻譯。

原文鏈接：Cathie Wood’s ESG Fund Trounces Peers With a Huge Bet on Crypto