OPI在美國的墨西哥3B商店上升至5.89億美元-彭博社
Amy Or, Michael O’Boyle, Vinicius Andrade
照片:Alejandro Cegarra/Bloomberg
2019年伊朗班達阿巴斯的氣體凝析廠。
攝影師:Ali Mohammadi/Bloomberg
Amelie Oudea-Castera
攝影師:Geoffroy Van Der Hasselt/AFP/Getty Images墨西哥折扣零售商 BBB Foods Inc. 在增加銷售規模後,其首次公開發行的需求超過了可供股票數量,據知情人士透露。
BBB Foods將在本週四的幾個小時內確定其首次股票發行的價格,根據提交給美國證券交易委員會的文件,該公司將其指示價格範圍提高到每股16.50美元至17.50美元。據彭博社收集的數據顯示,目前股東將出售約560萬股,加上公司的2805萬股新股,最高價格範圍下,募集資金將達到5.891億美元。
據瞭解,首次公開發行的價格預計將達到交易範圍的最高端或接近最高端。首次公開發行已經收到的需求超過了可供股票數量的10倍以上,而強烈的興趣主要來自長期持有基金(long-only),另一位知情人士透露,由於信息屬於私人信息,請求不透露身份。
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根據先前的文件,現有股東在行使超額配售選擇時曾提供出售高達420萬股的股票。隨着修訂後的超額配售選擇,股東將提供高達500萬股額外的股票。
在投資者押注拉美第二大經濟體消費部門增長的時刻,OPI的修訂規模和價格範圍出現。根據彭博社收集的數據,在新價格範圍的最高水平上,該公司的市值將接近200億美元。
據引述的消息人士稱,討論仍在進行中,而招股説明書的細節,如價格,可能會發生變化。BBB Foods的代表未立即回應評論請求。
自2016年墨西哥白蘭地Jose Cuervo的製造商Becle SAB在墨西哥上市以來,BBB Foods是首家面向消費者的墨西哥公司籌集資金。該發行將為投資者提供一個新的工具,以利用墨西哥消費者的強勁實力,這得益於經濟的強勁、最低工資的提高、總統的現金援助計劃和創紀錄的匯款水平。
根據不參與股票銷售的巴西Bradesco BBI策略師Rodolfo Ramos的説法,墨西哥在消費方面正經歷一個良好時機,對這一股票有很大的興趣。他補充説,增長方面可能存在許多風險,以及與供應商一起增長的能力。但Ramos強調,看到一家公司上市令人鼓舞,並補充説,毫無疑問,它不是一個受歡迎的選擇,但人們通常會支持那些不受歡迎的選擇。
根據提交的文件,該公司預計能夠擴展到12,000家商店,目前已經擁有超過2,200家商店。它與該國主要零售商墨西哥沃爾瑪競爭。
這次股票發行由JPMorgan Chase & Co.和摩根士丹利主導。預計該公司的股票將於週五在紐約證券交易所以TBBB為代號開始交易。
由Paulina Munita翻譯。
原文鏈接:墨西哥Tiendas 3B美國IPO增至高達5.89億美元
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