Capital A Signs $1.15 Billion SPAC Deal for Unit’s US Listing - Bloomberg 資本A簽署了價值11.5億美元的SPAC交易,用於子公司在美國上市 - 彭博社
Ram Anand, Netty Idayu Ismail
託尼·費爾南德斯攝影師:理查德·漢弗萊斯/彭博社馬來西亞的Capital A Bhd. — 運營區域性低成本航空公司亞航的品牌管理部門同意與納斯達克上市的空白支票公司計劃的價值115億美元的合併條款,根據一份聲明。
亞航創始人託尼·費爾南德斯將擔任新公司的首席執行官,在接受採訪時表示,他預計Capital A International將在6月或7月開始交易。
與特殊目的收購公司(SPAC)合併使公司無需進行首次股票發行即可上市。這將是他的第三家上市公司,也是馬來西亞以外的第一家。
這兩家公司在11月首次宣佈了潛在的合併。空白支票公司Aetherium Acquisition Corp.,由於未能滿足最低市值要求以及及時提交財務報告的要求,正面臨退市壓力。該公司於2021年12月籌集了1.15億美元,正在上訴反對退市裁定。
該交易需獲得股東和監管機構的批准。
費爾南德斯表示,該部門在納斯達克上市將有助於Capital A退出馬來西亞交易所的第17號實踐通知分類,這表明財務困境。去年,Capital A表示預計通過與其部門分離而錄得一次性收益。它還預計將作為合併中的股權持有者從Capital A International獲利。
費爾南德斯的計劃出現在SPAC市場在美國已經從其Covid時代的高點大幅下滑,與與SPAC合併然後破產的公司至少損失了$46十億。美國的De-SPAC指數,跟蹤25家通過SPAC公開上市的最大公司,自2020年4月以來已經下跌了85%。
另一家通過SPAC合併在美國上市的東南亞公司打車巨頭Grab Holdings Ltd.,自2021年12月上市以來,股價暴跌了64%。儘管進行了一筆價值400億美元的SPAC合併,但其當前市值僅為123億美元。
母公司在提交給交易所的聲明中表示,Capital A International,品牌管理部門,擁有並授權AirAsia品牌,並持有其他15個品牌的權利。
Capital A International的收入來自版税費用,並尋求在其監管範圍內發展品牌,同時尋求收購其他東南亞公司,根據聲明。該公司估計東南亞授權市場價值為50億美元。
SPAC合併是“我們更快地進入美國資本市場的一種方式,”費爾南德斯説,並補充説,他相信Capital A International會做得很好,因為它擁有“一個真正的業務,有現金流,盈利,並有一個計劃。”
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費爾南德斯,59歲,在馬來西亞擁有兩家上市公司 — Capital A,在那裏他還擔任首席執行官,以及其姐妹公司,AirAsia X Bhd.,他在其中擔任顧問角色。
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費爾南德斯還試圖將Capital A和AirAsia X的航空業務合併,以在馬來西亞公開市場上創建一個整合的航空公司集團。他表示,Capital A最終將分拆為至少兩個非航空品牌,並尋求它們自己的上市,從而產生五個與亞航相關的上市品牌。