GGV亞洲考慮在與美國分裂後擴大私人信貸業務 - 彭博社

珍妮·李，GGV資本的管理合夥人。

攝影師：Bryan van der Beek/Bloomberg剛剛與其美國對應機構分道揚鑣，風險投資公司GGV Capital的亞洲業務正考慮首次籌集資金投資私人債務，知情人士透露。

GGV Capital，一個全球科技投資強者，已完成其美國和亞洲業務的分離，形成了兩個獨立的合作伙伴關係，GGV在社交媒體網站X（前身為Twitter）上發佈的聲明中稱。該公司在去年宣佈分拆時擁有92億美元資產，以投資中國科技巨頭包括阿里巴巴集團、字節跳動和小米公司而聞名。GGV的美國總部位於加利福尼亞州門洛帕克，還曾投資於Airbnb和Slack，後者被Salesforce收購。

亞洲合作伙伴關係由新加坡的Jenny Lee和Jixun Foo領導，已更名為Granite Asia。其合併投資組合總額達50億美元，並將專注於包括中國、日本、南亞、澳大利亞和東南亞在內的市場。

據知情人士透露，該公司計劃在今年下半年儘早組建一個私人信貸投資團隊，他們要求不透露身份討論私人信息。

私人信貸，包括直接向公司發放貸款，是一個快速增長的資產類別，正在成為從科技初創公司到房地產公司等企業的更大資金來源。機構投資者和富裕個人一直在向私人信貸基金投入更多資金，這些基金可以提供擔保或無擔保貸款，投資於困境債務，或為不符合傳統銀行貸款資格的個體公司借款人制定定製債務解決方案。

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Granite Asia在週六的聲明中表示，計劃擴展到該地區的其他資產類別和市場，但沒有提供詳細信息。聲明補充説，這些計劃反映了“企業和投資者不斷發展的需求”。其名稱源自Granite Global Ventures，GGV在2000年成立時的原始名稱。

據悉，GGV創始合夥人Thomas Ng、新加坡政府投資公司前特別投資總裁Teh Kok Peng，以及新加坡國家科學與技術局前主席Teo Ming Kian將組成一個諮詢委員會，指導亞洲公司的擴張。

該公司將繼續購買該地區科技初創公司的股份。熟悉此事的人士表示，該公司還在探索私人混合融資，這將涉及股權和債務的混合。Granite Asia 在籌集下一支風險投資基金之前，也很可能會等待至少一到兩年，其中一位知情人士補充道。GGV上一次的主要融資輪是在2021年，當時為其四個基金籌集了25.2億美元。

GGV的美國合作伙伴將被稱為Notable Capital，根據X上的聲明。由Glenn Solomon和Hans Tung等管理合夥人領導的美國公司，將主要投資於美國和歐洲。

在美國國會委員會對其在中國半導體公司和包括曠視科技在內的人工智能開發商的投資展開調查後，GGV決定分拆為兩家公司。Sequoia Capital分拆為專注於中國、印度和東南亞的三家實體，以及專注於美國和歐洲的實體。 Sequoia的美國公司保留了其名稱，而中國合作伙伴現在稱為HongShan Capital，第三實體稱為Peak XV Partners。

全球最大的風險投資公司長期以來一直在太平洋兩岸進行投資，將從美國捐贈基金、養老金、全球主權財富基金和其他機構籌集的資金投入到世界兩大經濟體的利潤豐厚的互聯網和科技公司中。

在過去一年裏，華盛頓和北京的政客和監管機構加大了對跨境科技投資的審查力度，使風險投資公司越來越難以應對不斷變化的地緣政治格局。今年8月，喬·拜登總統簽署了一項行政命令，限制美國對一些中國公司的投資，這是為了限制中國發展可能威脅美國國家安全的下一代軍事和監視技術的能力。該命令規範了美國對一些中國半導體、量子計算和人工智能公司的投資。

隨着政府越來越嚴格地審查公司如何處理數據以及它們從哪裏獲得資金，投資於尖端技術和生物科技公司的投資者不得不在不同地區之間建立防火牆。

根據GGV的拆分計劃，美國和亞洲業務已經本地化並分開了不同地理區域的數據存儲，以確保他們符合當地政府的要求，其中一位消息人士表示。

GGV的傳統基金將繼續運營，它們未投資的資金將被投資到現有的投資組合公司中，據一些人表示。GGV早些時候表示，在中國，GGV的人民幣基金將繼續獨立運營，由GGV旗下的Jiyuan Capital品牌負責，Eric Xu領導。