SocGen的處置表明更多金融服務併購交易 - 彭博社
Jan-Henrik Foerster
在巴黎的一家Societe Generale SA銀行分支機構。
攝影師：Nathan Laine/Bloomberg 週五快樂，我是倫敦的Jan-Henrik。在今天的彭博交易中，我們將看看最近一些SocGen的剝離背後的含義。另外，Brookfield可能會進軍私人信貸領域，而美國鋼鐵和日本製鐵可能會推遲他們的交易日期。 今日要聞
- Brookfield正在就收購Castlelake的多數股權進行談判。
- 白金考慮出售西班牙的Urbaser，金額為60億歐元。
- 美國鋼鐵股東批准與日本製鐵的交易，推遲正在考慮。
- Blue Owl可能幫助777完成與埃弗頓足球俱樂部的交易。
- Barington希望Paramount Global考慮競爭性報價。
SocGen的剝離
SocGen在幾天內完成了兩筆剝離交易，並扭轉了去年投資者更新後股價下跌的局面，這一更新讓該銀行的所有者感到失望。
這周，法國銀行將其設備融資業務出售給競爭對手BPCE，以及其在摩洛哥的部門。
這兩筆交易給了Societe Generale領導人Slawomir Krupa一些喘息的時間來完成扭轉局面。SocGen還有更多要做的。該銀行仍在努力出售其全球託管業務、一些私人銀行資產以及德國的一家消費金融銀行。
這些交易是SocGen改革的關鍵部分，但絕不是歐洲銀行的遊戲規則改變。這裏有一個更大的故事。
Societe Generale首席執行官Slawomir Krupa在達沃斯世界經濟論壇上，攝於一月攝影師：Hollie Adams/Bloomberg眾所周知，歐洲銀行業正值合併時機。但如果我告訴你，這一次有所不同呢。
利率正在下降，銀行正尋求多樣化其收入來源並鞏固市場份額。
十多年來，有相當多的機構有能力進行大規模收購或多筆交易。聯合信貸擁有一支被高度重視的股價，可以用作貨幣。法國巴黎銀行仍有數十億美元的收益來自其在美國的處置，德意志銀行不再是一個重組案例。
有買家存在，這些機構的首席執行官越來越多地與顧問討論更具雄心的戰略舉措以增長或削減成本。顧問告訴我，形勢更加緊迫。
從這裏可能發生的一個情景是國內銀行業合併加速，這在大多數情況下只需要與一個監管機構交談，可能會產生最大的成本削減潛力。
還有目標。許多私募股權基金在十五年前的全球金融危機後開始為他們購買的銀行啓動賣方流程。政府正在退出他們的股份，一些機構意識到如今經營銀行的成本負擔太高。
但情況可能比那更有創意。銀行再次關注保險公司或諮詢業務或資產管理公司，以尋求新的收入來源。
我們都知道障礙：歐洲缺乏共同的監管框架，公允價值會計準則，存款無法自由流動等等。
但就我所看，這些問題似乎已經不再是主要問題，金融服務併購可能是今年最繁忙的垂直領域。—Jan-Henrik Foerster
併購重點
布魯克菲爾德資產管理公司正在進行高級談判，收購私人信貸管理公司Castlelake的多數股權。潛在交易將使布魯克菲爾德向總部位於明尼阿波利斯的公司投資超過150億美元，該公司管理着約220億美元。
美國鋼鐵股東投票贊成日本新日鐵提出的141億美元收購要約。面對批評的政客和懷疑的監管機構，兩家公司正在考慮是否正式推遲他們具有爭議性的合併的關閉時間表，Joe Deaux和Josh Wingrove報道。
投資公司Platinum Equity正在考慮潛在出售Urbaser SA，交易可能將西班牙廢物管理公司的估值包括債務在內達到60億歐元或更高，Dinesh Nair和Manuel Baigorri報道。
私募股權公司TA Associates正在探索法國軟件公司Orisha的選擇，包括可能估值超過10億歐元的出售，報道Dinesh，Pamela Barbaglia和Swetha Gopinath。
投資公司777 Partners已與Blue Owl進行了最後一刻的談判，以幫助資助英超聯賽的埃弗頓足球俱樂部的接管，David Hellier，Silas Brown和Jamie Nimmo報道。
IPO觀察
UL Solutions的IPO為該公司的非營利所有者籌集了9.46億美元。這家安全測試公司增加了其發行規模，然後在週四以每股28美元的價格在其營銷範圍內出售了股票。這隻股票在週五的交易首日上漲。
Reddit和Astera Labs贏得了投資者的青睞，他們紛紛投資於任何帶有人工智能風格的東西。到了週一，上個月幫助它們上市的銀行分析師將會評估它們的漲勢是否合理。
活動家角落
Barington Capital要求Paramount Global結束與傳媒大亨David Ellison的獨家談判，並考慮來自Apollo等競爭方案，寫道Crystal Tse。
人物動態
Jefferies已經吸引了資深醫療銀行家 Philip Ross離開JPMorgan，Michelle F. Davis報道。Ross擁有醫學學位，參與了過去幾十年中一些最大的生物製藥交易，包括為Celgene在其740億美元出售給Bristol Myers Squibb交易中提供建議。
Jefferies總部位於紐約攝影師：Jeenah Moon/BloombergCantor Fitzgerald LP聘請Dustin Tyner擔任醫療保健投資銀行聯席主管，Michelle也報道。
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