挪威1.6萬億美元基金以6.3%的回報率落後基準-彭博社

行人走過紐約證券交易所。

攝影師：Michael Nagle/Bloomberg挪威1.6萬億美元的主權財富基金在第一季度未能達到其基準，延續了去年最後幾個月的表現不佳。

挪威銀行投資管理，管理挪威的化石財富，在週四的一份聲明中表示，回報率為6.3%，即1100億美元。這比去年最後一個季度的7.9%回報率有所下降。

財富基金季度回報

來源：挪威銀行投資管理

該基金主要是指數跟蹤基金，在股票上獲得了9.1%的收益，而在固定收益投資上虧損了0.4%。在這一季度，由於房地產的“疲弱表現”，與基準相比少了0.1個百分點。

“今年的驚喜至少在第一季度是，這個牛市的延續，但同時利率再次上升，”副首席執行官特隆德·格蘭德在彭博電視採訪中表示。他説，投資者將關注即將到來的季度收益季以及收益是否“符合預期”。

全球股市在今年前三個月跨行業上漲，除了房地產，但持續的價格壓力最近幾週一直在拖累市場。NBIM首席執行官尼古拉·坦根上週告訴彭博，從上漲的商品成本到工資增加等通脹因素將繼續困擾全球經濟。

閲讀更多： 挪威財富基金負責人表示降息速度將令市場失望

根據財政部的嚴格授權，NBIM進行投資，其衡量標準是基於FTSE全球全市值指數的股票和彭博巴克萊指數的固定收益。

格蘭德表示，所謂的七大科技股佔持倉的約14%，他補充説，對於一個專注於分散風險的基金來説，這是一個“巨大的集中度”。

“圍繞人工智能的熱情有很多優點，特別是在硬件領域，”這位高管説。“在軟件領域如何實現盈利還有待證明，但當然，微軟和Meta的股票中已經定價了很多收益。因此，我們只是保持一點謹慎。”

該基金在未上市的房地產持有中虧損了0.5%，在未上市的可再生能源基礎設施上虧損了11.4%。

關於房地產，格蘭德表示：“過去的24、36個月甚至更長時間都很艱難，但我們認為這些投資看起來越來越具吸引力。”“在這種市場環境中，我們將有機會在現在或未來幾年中實際上撿到一些好的投資。”

政府在本季度向基金存入了960億克朗（87億美元）。

2024年的大市場反彈看起來危險地接近崩潰，因為華爾街曾經無敵的牛市旅團開始撤回他們的贏利。

隨着國債收益率的突破，美聯儲鷹派勢力崛起，中東地區衝突加劇，資金以一年多來最快的速度撤出股票和垃圾債券。抄底者被壓制。標普500指數本週每天下跌，前七大科技巨頭股價下跌近8%，股票波動率上升。