CVC資本IPO價格區間設定為16億歐元，將在阿姆斯特丹上市 - 彭博報道

CVC Capital Partners辦公室位於倫敦。

攝影師：Jason Alden/BloombergCVC Capital Partners及其一些投資者正尋求在阿姆斯特丹進行首次公開募股，籌集16億歐元（17億美元），這家收購公司正在推進其長期拖延的上市計劃。

根據週一的一份聲明，該公司和投資者以每股13至15歐元的價格提供1.14億股股份。這使該公司的暗示市值達到130億至150億歐元。

CVC將發行1.8億股新股，而現有投資者將出售9600萬股。出售IPO的股東包括新加坡主權財富基金淡馬錫私人有限公司、科威特投資局、香港貨幣管理局旗下的一家財富基金以及某些管理股東。

根據彭博新聞看到的條款，該公司在IPO簿記開放幾分鐘內就已經獲得了超過全額交易規模的需求，且需求跨越了價格範圍。CVC股票預計將於4月26日在阿姆斯特丹上市交易。

CVC的IPO將成為今年迄今為止第二大規模

來源：彭博社

注：以百萬為單位。歐洲已完成的IPO，除了CVC

CVC自至少2022年以來一直在進行上市工作，之前的嘗試受到市場波動的影響。作為歐洲最知名的收購公司之一，CVC管理着約1,860億歐元的資產，並擁有瑞士手錶製造商百年靈和Lipton茶和花草茶等公司的股份，詳情請查看其網站。

藍貓資本公司計劃投資最多10%的股份，根據之前的聲明，增加其持股。 CVC的上市將在行業關鍵時刻測試投資者對另類資產管理公司的情緒。

根據CVC在之前的聲明，公司的活躍員工中沒有人在IPO中出售股份。

IPO復甦

這次發行還將標誌着阿姆斯特丹上市的復甦，在2021年大獲成功後，阿姆斯特丹失去了作為歐洲最繁忙上市場所的地位。

歐洲IPO的復甦也正在進行中，儘管投資者正在關注交易情況。 Stoxx歐洲600指數上週連續第三週下跌由於擔憂美聯儲可能會將利率維持較高水平更長時間以及中東局勢緊張。

到目前為止，2024年已有62億美元的IPO開始交易，甚至在CVC的交易首秀之前 — 根據彭博編制的數據，這比2023年上半年籌集的金額還要多。

儘管全球對上市的興趣正在提高，但歐洲的復甦表現不一。 CVC的私募競爭對手EQT AB支持的皮膚護理公司Galderma Group AG的股價飆升超過了發行價，而西班牙美容和香水集團Puig Brands SA計劃籌集約26億歐元。然而，CVC支持的德國香水零售商Douglas AG的股市首次上市表現較為令人失望。

CVC計劃利用IPO收益推動增長，包括擴大下一代基金規模，進行收購併資助其在九月宣佈的收購DIF Capital Partners多數股權的部分價格標籤。

該發行的聯合全球協調人是高盛集團、摩根大通公司和摩根士丹利。

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