布宜諾斯艾利斯市將與國際投資者會面 - 彭博報道

Ignacio Olivera Doll

圖片：迭戈·朱迪斯/彭博社

布宜諾斯艾利斯市計劃在下週與全球投資者會面，目前正在考慮首次在海外發行美元債券，據熟悉情況的人士透露。

阿根廷首都代表團將訪問紐約和倫敦，從下週一開始與投資者舉行一系列會議，據知情人士透露，這並不意味着已經涉及或正在進行交易，這些知情人士要求匿名，因為會議不對外公開。此次訪問由滙豐控股有限公司組織。

該市代表拒絕置評，滙豐未回覆要求置評的消息。

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據知情人士透露，該市財政官員將提供整體信用評級，同時評估潛在債券發行的需求。布宜諾斯艾利斯正考慮發行債券以 refinanciar 於 2027 年到期的 8.9 億美元債券。截至 2025 年 6 月，3.3 億美元的本金和利息到期。

阿根廷最富有的城市之一擁有該國準主權債券發行者中最穩健的信用概況之一，並且避免了影響南美國家的眾多違約事件。到期日為 2027 年的債券以大約 97.5 美分的價格交易，較美國國債的基點溢價約為 377 個基點。

城市獨立於阿根廷的省份，包括正面臨嚴重財政壓力的布宜諾斯艾利斯省。總統哈維爾·米萊切斷了向省份提供的聯邦資金轉移，國會尚未批准一項可以帶來新收入的所得税。

小省拉里奧哈已經陷入違約，並目前正與其紐約債權人展開法律戰。

此次旅行發生在阿根廷企業公司債券銷售潮之後，其中包括石油公司YPF SA和泛美能源有限責任公司。其他能源公司，如MSU Energy SA和南方輸氣公司，正在探索一個新的窗口以在國際市場發行。

這些銷售反映了投資者對米萊徹底改變該國經濟的賭注越來越感到舒適，這推動了主權債券價格達到自上次重組以來未曾見過的水平。

保利娜·穆尼塔翻譯

原文鏈接: 布宜諾斯艾利斯市將與投資者會面，考慮全球債券發行

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布宜諾斯艾利斯計劃下週與全球投資者會面，因為據知情人士透露，該市正探索首次在八年內發行海外美元債券。

據知情人士透露，阿根廷首都官員將在週一開始為期一週的非交易路演期間訪問紐約和倫敦，這些人士表示，由於會議不對外公開，他們不願透露身份。滙豐控股有限公司正在組織這次行程。