墨西哥航空在從墨西哥退市兩年後申請美國首次公開募股 - 彭博社

墨西哥城本尼託·胡亞雷斯國際機場（MEX）處的墨西哥航空標識，拍攝於2022年1月10日，星期一。攝影師：傑弗裏·吉耶馬爾德/彭博社墨西哥航空公司正在尋求重返股市，在從墨西哥證券交易所退市兩年後，申請美國首次公開募股。

該公司計劃在紐約證券交易所以AERO為代碼上市美國存托股票（ADS），並且在墨西哥不會進行股票的公開發行，墨西哥航空在招股説明書中表示。該公司沒有披露發行的規模或價格範圍。

巴克萊、摩根士丹利、JP摩根、Evercore ISI和阿波羅全球證券將擔任該交易的承銷商。

墨西哥航空是該國唯一剩餘的傳統航空公司，在2020年因新冠疫情導致航空旅行下降而申請美國破產保護，2022年3月走出第11章。退出協議中包含一項條款，承諾在墨西哥退市，以尋找流動性更好的市場。

閲讀更多：墨西哥航空計劃在美國上市以尋找墨西哥缺乏的流動性

全球疫情導致該航空公司的乘客在2020年減少超過90%。與美國和歐洲的同行不同，墨西哥航空幾乎沒有獲得政府支持。根據IPO申請，該公司自那時以來已恢復，2023年的收入較2022年增長了29%。

墨西哥航空的機隊由144架 波音公司 和 巴西航空工業公司 飛機組成。

市場反彈

在第11章重組之後，一組戰略性的墨西哥股東，包括拉拉董事長愛德華多·特里西奧，擁有墨西哥航空4.1%的股份。主導債務人持有融資的阿波羅全球管理公司保留了約22%的股份，而達美航空則持有20%。

墨西哥航空是今年第二家選擇美國上市而非墨西哥上市的公司。今年2月，墨西哥折扣零售商BBB食品公司的首次公開募股 籌集 5.89億美元，為美國上市的反彈增添了 動力。

過去一年，來自墨西哥的股票銷售有所增加，去年在美國和墨西哥的二級股權發行達到了12億美元，受益於工廠產出的繁榮，是2022年籌集金額的三倍。這標誌着與往年不同，墨西哥證券交易所長期以來流動性差，2021年出現了更多的退市而非上市。

請注意： 我們的電子郵件域名正在更改，這意味着您將收到來自 [email protected] 的新聞通訊。請更新您的聯繫人，以確保您繼續收到 — 有關更多詳細信息，請查看此電子郵件的底部。

一般來説，首次公開募股的方式是公司決定出售，比如説1000萬股，代表公司10%的股份，然後進行價格談判。“這家公司很棒，價值50億美元，所以你應該支付每股50美元，”他們的銀行家會告訴投資者。1 “嗯，這家公司還不錯，價值40億美元，所以我會支付每股40美元，”投資者會説。會有辯論、談判和姿態，銀行家會以不同的價格接受訂單，最終他們會來到公司説：“我們有2000萬股的訂單，價格為每股43美元，我們認為您應該在這個價格上定價首次公開募股。這樣，我們將以每股43美元出售1000萬股，2 很多人會想要更多，並會在二級市場購買股票，股票會交易上漲，大家都會很高興。”公司會説“好的”，交易將以43美元的價格定價。