Ozempic製造商諾和諾德出售50億美元債券以資助交易 - 彭博社

奧澤姆皮克注射筆在傳送帶上移動。攝影師：卡斯滕·斯內伊比爾格/彭博社諾和諾德預計Wegovy的銷售將增長超過80%，Ozempic的收入將增加34%。

攝影師：謝爾蓋·加蓬/蓋蒂圖片社諾和諾德A/S正在出售46.5億歐元（50億美元）的債券，以資助其擴大暢銷藥物生產的計劃，吸引了投資者對其兩年多以來首次債務發行的高度需求。

此次銷售是諾和諾德自成為歐洲最有價值公司以來的首次流行文化現象，這是由於對其糖尿病治療藥物Ozempic和肥胖藥物Wegovy的過度需求所引發的。收益將幫助這家丹麥製藥巨頭為其110億美元收購Catalent Inc.的工廠提供資金，諾和諾德的一位發言人通過電子郵件表示。

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這家制藥公司週二推銷以歐元計價的債券，進行四部分債務發行，期限從兩年到十年不等，通過其在荷蘭的金融子公司進行，知情人士透露。

高投資者需求使得利差下降了大約30個基點，低於最初的價格目標。最新的更新顯示，此次發行吸引了超過102億歐元的投資者出價。

由於Ozempic和Wegovy因其減肥效果而日益受到歡迎，諾和諾德本月早些時候提高了其2024年的預測，稱銷售額可能激增多達27%。該公司正在大力投資以擴展其製造能力，並在今年早些時候宣佈計劃收購三個最初由Catalent擁有的地點，預計交易將在今年年底前完成。

法國巴黎銀行、德意志銀行、滙豐控股和ING集團是此次交易的全球協調人，活躍的賬簿管理人包括美國銀行、丹麥銀行、摩根士丹利、北歐銀行和瑞典斯堪的納維亞銀行。

諾和諾德可能會在下週報告時跟隨製藥同行提高指導，作為歐洲最有價值的公司，急於跟上對其減肥療法Wegovy的巨大需求。

即使它設法擠出一些額外的生產能力，Novo已經朝着其預測銷售和收益範圍的上限前進，因此，根據Sydbank的分析師，升級很可能在即。