AerolíneaGol計劃出售15億美元的新股票-Bloomberg

Giovanna Bellotti Azevedo

一個旅行者在2024年1月在巴西里約熱內盧桑托斯杜蒙特機場的Gol航空公司售票櫃枱登記。圖片：Leonardo Carrato/Bloomberg巴西航空公司 Gol智能航空公司計劃通過發行新股籌集15億美元，以償還債權人持有的融資並支持其未來五年的財務狀況，根據其新的五年財務計劃。

該公司於今年初申請破產保護第11章，還計劃重新融資20億美元的擔保債務，Gol在週一向監管機構提交的文件報道。該計劃仍需獲得Gol的債權人和美國破產法庭的批准。

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文件補充説，Gol的現有無擔保債務面臨“名義價值大幅減少”，而普通股和優先股在此過程結束時也可能“價值微乎其微”。

週一，Gol的股價在聖保羅下跌了最多6.4%，至1.32巴西雷亞爾。

公司還計劃進行一項競爭性流程，以評估融資提議，以擺脱破產程序，任何替代債務和股本來源都必須經美國法院批准。該流程將於6月初開始，可能持續到2024年第四季度。

Gol預計其2024年Ebitda利潤率將下降，但隨後將隨着公司重建機隊能力而恢復。這家巴西航空公司預計其2025年、2026年和2029年的淨槓桿率分別約為3.6倍、2.9倍和1.7倍。

4月份有報道稱Gol正在進行談判，以與Azul SA合併。在考慮的情景之一中，Gol的控股公司Abra Group Ltd.將以其在航空公司的股份換取Azul中的持股。

上週，兩家公司宣佈達成協議，連接它們的航班網絡，這被視為公司合併的第一步。

由Eduardo Thomson翻譯。

原文鏈接: Gol計劃籌集15億美元新股權以償還融資

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