Altice國際擱置出售多米尼加資產計劃 - 彭博社
Irene Garcia Perez
Altice International 是億萬富翁Patrick Drahi沉重負債的電信帝國中的三個部門之一。
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Patrick Drahi
攝影師:Stephane de Sakutin/AFP/Getty ImagesAltice International已擱置在多米尼加共和國出售資產的計劃,因為公司繼續探索削減債務的方式。
週二在討論第一季度業績時,集團財務主管Gerrit Jan Bakker在電話會議上表示,收到的Altice Dominicana的報價太低,不需要以折價出售任何資產。
Altice International 是億萬富翁Patrick Drahi沉重負債的電信帝國中的三個部門之一,其在葡萄牙、以色列和多米尼加共和國擁有資產。
S&P全球評級公司本月將該公司的信用評級下調了一級至B-,跌入垃圾級領域的六個步驟,這是由於去年業績不及預期,部分原因是以色列-哈馬斯戰爭。評級機構表示,多米尼加比索和以色列謝克爾的貶值也導致了下調,並給予Altice International負面展望。
Altice International已經將許多資產掛牌出售以減少債務。該公司正在出售Altice Portugal,這是一起涉及Altice聯合創始人、Drahi在2023年被捕前的得力助手Armando Pereira的腐敗調查的中心單位,以及在線視頻廣告公司Teads。管理層在電話會議上表示,其以色列業務Hot不出售。
銷售葡萄牙和Teads所得款項,如果交易完成,將用於削減槓桿,管理層在電話會議上表示。Altice International於2029年8月到期的債券週二上漲了3.8歐分,達到76.5歐分,這是自公司財報電話會議以來兩個月來的最高漲幅,據彭博社編制的數據顯示。
債務堆積
Altice International的債務堆積比另外兩家公司Altice France和Altice USA要小。公司在一季度結束時表示,總債務為92億歐元(100億美元)。Altice International表示,其槓桿率是其利息、税收、折舊和攤銷前利潤的5倍。公司重申了將該指標削減至今年4至4.5倍的目標。
公司向Altice Luxembourg支付了3.9億歐元的股息,並在電話會議期間表示,這一數字與其業績和目標槓桿範圍一致。
德拉希的帝國的其餘部分也在為變化做準備。Altice France 告訴 3月份的債權人,他們需要減記債務才能達到公司的槓桿目標,而Altice USA正在與投資銀行Moelis & Co.合作評估管理其250億美元債務堆積的選項,彭博社 報道 本月。
Altice本月披露,已將一系列子公司指定為“不受限制”,彭博社援引知情人士的話報道,這些人要求匿名,因為披露內容是私密的。
未使用的子公司
儘管尚不清楚哪些資產被劃為未使用的子公司,但此舉使投資者感到不安,因為這通常是籌集新資金的第一步,可能會傷害債權人。
管理層在電話會議上表示,這些未使用的子公司是從Altice International轉移並出售給Altice France作為不受限制的實體。
電信大亨帕特里克·德拉希計劃出售他在法國光纖公司XpFibre中的控股權,由於對價格存在分歧,這一計劃目前陷入停滯,知情人士稱。
據知情人士稱,一些潛在買家提出的報價將XpFibre的估值定為約60億歐元(65億美元)至70億歐元,包括債務。知情人士稱,德拉希通過Altice France擁有XpFibre 50.01%的股權,他一直在尋求約80億歐元或更高的估值。