邁克爾·克萊因通過大宗股票銷售重返華爾街 - 彭博社

邁克爾·克萊因攝影師：阿爾·德拉戈/彭博社插圖：瑪麗亞·赫蘇斯·康特雷拉斯

在他重振瑞士信貸投資銀行計劃破裂一年多後，邁克爾·克萊因以今年最大股票發行的關鍵角色迴歸，這凸顯了這位資深交易者與沙特阿拉伯的緊密聯繫。

M. Klein & Co.，由這位華爾街資深人士領導的精品銀行，作為王國計劃出售其巨大石油公司股份的獨立財務顧問之一，這筆交易可能籌集高達120億美元。

這使得克萊因以及沙特阿拉伯這筆交易的另一家獨立財務顧問摩爾士公司，在全球各大銀行巨頭爭奪參與這項交易的過程中坐上了第一排。

這場競標的結果於本週正式公佈，沙特阿拉伯發佈了這次股票發行的招股説明書：當地公司SNB Capital擔任本次發行的首席經理。它還與花旗集團、高盛集團、滙豐控股、摩根大通公司、美國銀行和摩根士丹利一起擔任聯合全球協調人。

阿爾拉吉資本，利雅得資本和沙特法蘭西資本都擔任這筆交易的包銷商。

克萊因在花了兩十年在花旗集團之後，於2012年開設了自己的店鋪。他是沙特阿拉伯關鍵決策者中最親近的顧問之一。

他長期為沙特阿拉伯的公共投資基金提供建議，該基金旨在到2030年控制超過2萬億美元。他還曾擔任沙特阿拉伯礦業公司的顧問，該公司是該國最大的金屬生產商，正在尋找潛在交易。

費用詳情

這次的跟投要約距離沙特阿拉伯籌集約300億美元已經將近五年，當時是在沙特阿美公司的首次公開募股中，克萊因作為這家石油巨頭的財務顧問發揮了重要作用。這次涉及的一些華爾街銀行也參與了那筆交易，當時他們為自己的工作獲得了略高於1億美元的報酬。

在該地區，這些相對較低的費用是很常見的。相比之下，包括高盛和摩根大通在2019年幫助Peloton Interactive Inc.籌集12億美元時分得了約6000萬美元。

這一次，政府尚未明確表示將支付給管理銷售的銀行多少費用。相反，招股説明書表示，王國將根據發行總價值以及包銷商和公司與股票銷售相關的費用支付費用。

自阿美公司首次公開募股以來最大的股票銷售

來源：彭博社

注：T-Mobile、騰訊、黑石集團、沙特阿美和軟銀是跟投發行

儘管該地區通常提供相對微不足道的費用，但銀行們爭相爭取今年股票發行的角色，希望這將幫助他們贏得沙特阿拉伯王國其他業務，該國正在推進一個雄心勃勃的計劃，將經濟多樣化到人工智能、體育、旅遊等領域，以及未來主義沙漠城市尼奧姆等大型項目。

如果王國行使所謂的綠鞋權作為發行的一部分，它可能再籌集12億美元。文件顯示，超額配售權將在股票在沙特交易所上市後的30個自然日內或之前隨時行使。

美國銀行將擔任該綠鞋權的穩定經理。

克萊因的最新動態

克萊因本人在去年早些時候花費了大部分時間制定了一個雄心勃勃的計劃，將瑞士信貸的投資銀行分拆出來，並恢復歷史悠久的第一波士頓名稱。當時，當時信貸銀行陷入其競爭對手瑞銀集團的懷抱時，該交易最終被擱淺。

如果他成功進行隨後的首次公開募股，這位資深交易商可能會獲得2億美元的個人薪酬，據彭博新聞此前報道。

在那些計劃失敗之後，克萊因建議 Glencore Plc 收購 Teck Resources Ltd。本月初，他再次回到了空白支票領域，這是近三年來第一次，他的 Churchill Capital Corp. IX 為其第九個特殊目的收購公司籌集了2.5億美元。

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今年早些時候，克萊因受到美國議員的審查，他們正在審查他與沙特阿拉伯在PGA巡迴賽與該國的LIV高爾夫計劃合併中的關係。

PIF起訴其顧問在11月份在沙特法院，以防止他們向美國參議院委員會提交信息。克萊因在2月份的美國參議院聽證會上表示，違反法院命令可能導致該國監禁高管及其員工20年。

“鑑於我們公司的專業知識和規模，我們很幸運能夠選擇我們合作的客户和我們參與的交易”，克萊因在2月份告訴參議員們。“我們將自己和我們的合作項目置於最高的專業標準之下。”

華爾街專業人士再次對散户投資者感到不安。只是這一次不是因為他們做的交易，而是因為他們做交易的時間。

自疫情爆發以來席捲美國市場的業餘投資革命正在助推隔夜股票交易的繁榮。這一現象在羅賓漢市場公司和互動經紀集團等公司中得以體現，它們已經採取措施，提供美國股票的24小時交易，每週五天。