私募市場投資：Mercer Advisors為客户推出新平台-彭博社

丹佛公司Mercer Advisors正在加大其在私人市場的存在。

攝影師：Joe Sohm/美國願景/通用圖像集編輯/蓋蒂圖片社

管理着大約600億美元資產，涵蓋超過30,000個家庭的Mercer Advisors正在深入私人市場。

這家財富管理和財務規劃公司最初將讓至少擁有500萬美元可投資資產的客户獲得Mercer私人市場團隊提供的兩隻基金的准入，一隻專注於增長，另一隻主要關注收入。

這個名為Aspen Partners的新平台是與Opto Investments合作建立的，Opto Investments是一個專為受託人顧問提供服務的私人市場投資平台。

“鑑於公共股權市場的集中度，如今為投資者尋找新的分散來源絕對至關重要，”Mercer的首席投資官Donald Calcagni説。“Aspen致力於為客户追求更好的分散。”

私人市場已成為金融世界的熱門領域，因為大型機構 — 以及最近的零售投資者 — 尋求超越公開交易的股票和債券的回報。隨着資金湧入非上市公司、私人股權和私人信貸基金，數據分析公司Preqin估計，全球私人資產管理規模今年將躍升至近19萬億美元，較2018年增長超過100%。

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2022年，默瑟公司在丹佛收購了雷吉斯管理公司，從而增強了其在私人市場的存在。總部位於舊金山灣區的雷吉斯公司在大約70個客户中分散擁有約50億美元的資產。

現在，默瑟計劃利用其規模為零售投資者提供比通常在另類投資中收取的更低成本的基金。公司總裁丹尼爾·古爾維奇表示，基金費用比率上限為19個基點，隨着業務規模的擴大，費用將會降低。他補充説，默瑑將提供10萬美元的最低投資額，並與客户一起投資基金。

“這個最低投資額很重要，因為它擴大了獲取機會，並使我們能夠為客户進行真正的年代分散，”他説。

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新基金將在八到十二個基金之間進行多樣化配置。增長型基金將主要分配給私人股權，可能會少量分配給風險投資，卡爾卡尼表示。收入導向型基金將主要投資於私人信貸，但也會投資一些策略中的税務管理對沖基金經理。還計劃推出一個實物資產基金。

默瑟顧問公司和Opto投資公司都得到了新加坡主權財富基金GIC的支持。

黑石集團正在進一步擴大私人市場投資，與新合作伙伴合作，將資產與傳統ETF和共同基金一起納入模型投資組合，推銷給富裕的美國零售客户。

該公司將與總部位於芝加哥的GeoWealth合作，為美國各地的財務顧問提供定製組合中的私募股權和債務基金，BlackRock週三在一份聲明中表示。 GeoWealth管理着約180,000個賬户和約200名註冊投資顧問，總資產約為280億美元。