Planet Fitness啓動了價值8億美元的整體業務債務出售 - 彭博社

紐約的一家Planet Fitness健身房。

攝影師：Michael Nagle/BloombergPlanet Fitness，一家健身房連鎖店，於週一開始出售價值8億美元的債券，該債券以公司大部分資產作為擔保，這是最近一系列被稱為整體業務證券化的交易中的最新一筆。

Guggenheim構建了這筆交易，並正在幫助出售固定利率債券，分為兩部分，每部分4億美元。據知情人士透露，這兩部分債券均獲得了標準普爾全球評級和Kroll債券評級機構的BBB評級。據知情人士透露，所得款項將用於償還2018年發行的債務，並有可能返還一些資金給股東。

在整體業務證券化中，一家公司將其幾乎所有的收入產生資產承諾給一個名為特殊目的實體的實體，後者向投資者發行債券。這種資產支持證券是那些傾向於大規模特許經營的企業的一種常見融資來源。在這一市場上借款的其他健身公司包括擁有Anytime Fitness的Self Esteem Brands和最近籌集了5.7億美元的Orangetheory Fitness。

這是由Planet Fitness發行的一系列整體業務證券化中最新的一筆。2022年1月，它出售了一筆$975億的交易，Guggenheim也是唯一的結構顧問和承銷商。

根據彭博新聞編制的數據，公司正在以自2021年以來最快的速度出售整體業務債券。今年的交易量得到了Subway最近規模巨大的$33.5億的發行的推動，這創下了該類證券化的紀錄。

一位來自Guggenheim的代表拒絕置評。Planet Fitness未回覆置評請求。

自助書籍、電影和電視內容銷售商Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc.在未能擺脱沉重債務負擔的情況下申請破產。

這家媒體公司在上週五晚些時候在特拉華州申請了第11章破產保護，列出了至少每項資產和負債均為5億美元的數字。申請讓Chicken Soup能夠在制定償還債權人計劃的同時繼續運營。