沙特阿拉伯IPO:阿美公司二次發行拖累Fakeeh Care的首次公開發行 - 彭博社
Julia Fioretti
吉達的索利曼·法基醫院。
來源:法基護理集團
沙特阿美公司120億美元的二級股份出售使該王國今年最大的首次公開募股失去了光芒。
沙特衞生集團索利曼·阿卜杜勒·卡德爾·法基醫院有限公司週三在利雅得以57.5里亞爾(15.3美元)的發行價上漲了10%,因為阿美公司的發行吸走了市場的流動性。彭博社編制的數據顯示,這是過去12個月中在該王國至少籌集1億美元的上市公司中首日漲幅最小的一家。
法基護理集團的表現與壓倒性需求不符,該公司的28.6億里亞爾首次公開募股(IPO)。機構投資者提交了3410億里亞爾的訂單,是他們可獲得的股份的119倍,這是過去五年中在該王國至少籌集5億美元的IPO需求水平最高之一。
石油巨頭阿美公司的二級發行——近年來全球最大之一——在交易開啓後不久即售罄。
“當然,我們無法控制其他參與者的交易時間,”法基護理集團首席財務官帕納吉奧蒂斯·查齊安託尼烏(Panagiotis Chatziantoniou)週四在彭博電視採訪中表示。“儘管這是巧合,但我們對我們的IPO發展甚至首日交易非常滿意。”
Panagiotis Chatziantoniou,Fakeeh Care Group首席財務官
最近像沙特阿美和阿布扎比鑽井公司這樣的大規模股票發行,以及整個地區的IPO潮,都對中東市場的流動性造成了壓力,因為投資者將現金留存以參與這些上市。
沙特阿拉伯和阿布扎比的基準指數今年落後於全球同行,地緣政治緊張局勢加劇和長期利率上升的前景都對市場情緒造成了壓力。
根據彭博編制的數據,過去一年中,沙特只有另外兩家IPO未能在首日交易中漲幅達到允許的最高30%,分別是First Milling Co.和SAL Saudi Logistics Services。
可以肯定的是,在大多數其他市場,如歐洲,Fakeeh Care Group的表現不會被認為低於平均水平,數據顯示,過去一年中,市值超過1億美元的IPO的平均首日漲幅僅為7.4%。
Chatziantoniou表示:“投資者欣賞該國的發展,他們確實看到Fakeeh Care品牌和增長軌跡的價值。”
由Vista Equity Partners支持的汽車數據和軟件服務提供商Solera計劃在其擬議的首次公開募股中尋求約100億至130億美元的估值,知情人士透露。
該公司為包括保險公司和經銷商在內的客户分析車輛生命週期數據,可能會在本週公開提交其美國IPO申請,知情人士表示。據知情人士透露,該公司可能會在7月中旬開始向潛在投資者營銷這筆交易,他們要求不透露身份,因為這些信息尚未公開。