瑞士信貸銀行選擇中國而不是Citadel Securities

此舉將使瑞士信貸銀行在全球第二大經濟體的投資銀行長達數月的競爭趨於結束。

攝影師：法布里斯·科夫里尼/法新社/蓋蒂圖片社美國經濟引入了越來越多的全球資本。

攝影師：安德魯·哈勒/彭博社

熟悉此事的人士稱，瑞士銀行集團正在與北京支持的基金就信貸銀行的中國業務進行最終談判，而與Citadel Securities LLC的談判陷入僵局。

這些人士稱，瑞士銀行集團現在正在與其中國合作伙伴北京國有資產經營有限公司就這筆交易進行獨家談判，他們説，最終決定和與買家達成協議可能最早在本月底達成。

根據擬議的兩步交易計劃，這家瑞士銀行首先計劃將其在瑞士信貸證券（中國）有限公司的大部分股權出售給北京政府，後者最終將擁有該合資企業85%的股份。然後，它將購買北京持有的瑞士銀行證券有限公司33%的股權，以實現全資所有權，這些人士説。

此舉將使瑞士信貸銀行在全球第二大經濟體的投資銀行長達數月的競爭趨於結束，而此時交易活動已經暴跌。這也將被視為對Ken Griffin的Citadel Securities雄心的打擊，後者正在逆勢建立一個本地平台，將其市場製造能力帶到中國大陸。

瑞士銀行仍將在交易後保留瑞士信貸合資企業15%的股份，北京市政府持有其餘股份，消息人士稱。保留瑞士銀行作為外國股東可能有助於安撫監管機構，因為最初授予該許可證是作為當局增加全球競爭力的舉措的一部分。

瑞士銀行駐香港發言人拒絕置評。北京政府基金、Citadel Securities和現持有瑞士信貸合資企業49%股份的方正證券也拒絕置評。

Citadel Securities 正在尋求擴大其在中國的業務範圍，涵蓋經紀執行、財務諮詢、做市和資產管理等領域，一位知情人士在四月份表示。如果其最新出價失敗，該公司將繼續尋找其他收購機會或申請自己的許可證，其中一位消息人士表示。

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瑞銀在去年控制了較小的瑞士競爭對手之後，將瑞士信貸合資企業掛牌出售。中國規定，外國股東不能同時持有兩家國內券商的多數股權。自2022年以來，瑞銀控制了瑞銀證券67%的股份。

儘管雪松證券是唯一追求這筆交易的全球公司，但據熟悉情況的人士早些時候表示，這家特許經營權也吸引了中國億萬富翁馬雲支持的螞蟻集團提出了更高的出價。瑞銀尋求以約20億元人民幣（2.76億美元）的價格出售整個中國業務部門，包括創始證券持有的股份。

據一位知情人士稱，北京方面提出的報價略低於20億元人民幣的目標。去年三月破產之前，瑞士信貸曾提出從其中國合作伙伴手中買回剩餘股份，將整個公司估值約為23億元人民幣。

眾所周知，作為BSAM的北京公司還持有北京銀行、北京農村商業銀行和建設銀行消費金融等公司的股份。

瑞士信貸證券擁有12億元人民幣的資產，去年虧損1.989億，較2022年的2.545億有所縮減，根據一份公開文件顯示。瑞銀證券在2023年的利潤從去年同期的1890萬元人民幣下降了92%。

面對近年來全球各地呼籲擺脱美元的呼聲，自新冠疫情爆發以來，美國已獲得了幾乎所有跨境資金流入的三分之一。

國際貨幣基金組織的一份分析文件經由彭博新聞請求後顯示，自2020年美元短缺驚動全球投資者以及2022年俄羅斯資產凍結引發對資本自由流動尊重的質疑以來，全球資金流動份額已經上升而非下降。根據國際貨幣基金組織的數據，疫情前美國的平均份額僅為18%。資本自由流動。