赫茲啓動7.5億美元債務發行以增強資產負債表 - 彭博社

紐約的赫茲租車點。

攝影師：Jeenah Moon/Bloomberg華盛頓特區的美國財政部。

攝影師：Mandel Ngan/AFP/Getty Images赫茲全球控股公司 正在尋求通過一項兩部分垃圾債券發行籌集7.5億美元，以加強其資產負債表，此舉是在電動汽車車隊出現失誤後。

## 重點

赫茲縮減電動汽車雄心

19:47

這家租車公司 提供 5億美元到2029年到期的首級抵押票據和2.5億美元到期日相同的次級可轉換票據，根據週四的一份聲明。根據瞭解交易情況的人士稱，首級票據 的收益率將在13%左右。

摩根大通公司 正在主導這筆交易，週四上午11點將舉行投資者電話會議，定價預計在週五，該人士表示。摩根大通拒絕就此交易置評，赫茲未立即回應置評請求。

赫茲已經收到了CK Amarillo LP的錨定訂單 — 一個由Certares Management和Knighthead Capital Management設立的基金 — 以及另一位投資者的承諾，他們承諾購買2.5億美元的可轉換債券，根據公司聲明。

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赫茲還表示已經獲得承諾購買高達5億美元的優先抵押債券。

聲音傳出

Bloomberg此前 報道 赫茲正在就5億美元的高級擔保債務融資以及發行2億美元的可轉換債券與投資者進行洽談。

公司表示計劃使用淨收益支付其20億美元的承諾性循環信貸設施的一部分。

赫茲還在週四的一份監管文件中表示，它正在加快計劃中的車隊更新，此前今年早些時候宣佈將出售其美國電動汽車的三分之一。截至5月31日，這家租車公司計劃出售3萬輛車輛的計劃已經完成三分之二。

加速計劃將更多的非現金折舊轉移到近期。在第二季度，赫茲預計調整後的企業利息、税項、折舊和攤銷前損失為4.35億至4.95億美元。

美國國債在今年上半年的過山車式表現中瀕臨打破平衡。

根據彭博的數據，在截至週二的2024年中，全球最大債券市場的回報僅下跌了0.1%，在4月份曾一度下跌了高達3.4%。然而，這種損失可能至少持續一天。儘管5月份的住房開工數據低於預期，但美國市場重新開放後，收益率上升。