債券銷售激增，債券基金經理們紛紛帶着筆記本電腦度過暑假 - 彭博社

投資者對收益的強烈需求推動了許多市場的銷售。

來源：彭博社

Netflix Inc.的首次投資級債券發行獲得了超過190億美元的訂單，據知情人士透露。

這家流媒體巨頭以兩部分方式發行了18億美元的債務，一位知情人士透露。這筆交易中較長期的部分是一項30年期債券，收益率比國債高出1個百分點，該知情人士稱，由於交易細節屬於私密信息，因此不願透露身份。最初的價格談判是溢價約1.3個百分點。

彭博智庫高級信用分析師史蒂芬·弗林表示，需求可能很強烈，因為該公司的信用指標穩健，而且相對於其他高評級通信公司，其未償還債券金額較少。

籌集的資金將用於包括償還3%、3.625%和5.875%到期的債券，據知情人士透露。根據彭博編制的數據，美元和歐元票據的未償還金額合計達18億美元。

彭博社報道稱，週一Netflix正在測試債券發行的潛在投資者興趣，這將是自2020年以來的首次發行。在接下來的四年裏，這家全球最大的流媒體電視服務公司從垃圾級別升級。上週，穆迪評級和標普全球評級都隨着Netflix發佈超預期的第二季度業績而進一步提升了公司的評級。

該公司的債券發行 — 由摩根士丹利、高盛集團、摩根大通和富國銀行管理 — 是本週企業借款人在美國、英格蘭和日本央行會議前湧向債券市場的一部分。Netflix的交易增加了美國投資級發行七年來最繁忙的七月份。

今年夏天，公司在美國債券市場大量借款，促使資金管理人員在傳統上是一年中安靜時期的度假時帶上他們的筆記本電腦。

對於資產支持證券，這種趨勢最為明顯，夏季的銷售額比一年中其他時間段的平均水平更高。對於投資級美國公司債券來説，今年七月份是自2017年以來最為繁忙的一個月，截至週一已有1100億美元的銷售額，週二還有更多的銷售額，包括Netflix公司作為投資級公司的首次發行。槓桿貸款在2013年以來的數據中迎來了最為繁忙的夏季。