藍貓頭鷹主導Smartsheet收購的私人債務交易 - 彭博社

藍貓資本公司主導了支持黑石集團和維斯塔股權合夥人收購軟件公司Smartsheet Inc.的32億美元私人債務融資，參與的還有其他20家貸款方，具體情況來自知情人士。

由於大型收購活動減少，擁有創紀錄資金的直接貸款方不得不在俱樂部交易中爭奪位置。今年早些時候，創紀錄的24家貸款方參與了英國保險經紀公司The Ardonagh Group Ltd.的私人信貸交易。

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據彭博社此前報道，Smartsheet交易包括29億美元的年度經常性收入貸款和3億美元的循環信貸。

在融資的其他顯著要素中，維斯塔和黑石做出了一些讓步，以吸引大批直接貸款方，包括提供保護以阻止負債管理交易。藍貓是其中一家貸款方，接管了陷入困境的軟件公司Pluralsight Inc.，在維斯塔註銷了其在該公司的全部股權後。

貸款方包括HPS投資合夥人、Farallon資本管理、艾略特資本管理、凱雷集團、Brinley合夥人、GoldenTree資產管理、Golub資本、Monroe資本公司、New Mountain資本、安大略教師退休金計劃委員會、Benefit Street合夥人、AllianceBernstein控股公司、Hercules資本公司、Cliffwater、Canyon資本顧問、Jefferies信用合夥人、Macquarie集團有限公司和Brigade資本管理，該人士表示。黑石和維斯塔的信貸部門也參與了這筆債務交易。

該交易的定價為比擔保隔夜融資利率高出6.5個百分點，而最初的要求是在美國基準利率之上高出6.25到6.5個百分點，彭博社報道。如果公司選擇以實物支付部分利息，則將支付比基準利率高出7個百分點。

黑石、Vista、Blue Owl、HPS、OTPP、Benefit Street、AllianceBernstein、Hercules Capital、Cliffwater、凱雷、麥格理和Farallon的代表拒絕發表評論。其他貸款方沒有立即回應評論請求。