薩爾瓦多尋求通過債務置換降低外部融資成本 - 彭博社

Esteban Duarte

納伊布·布克爾

照片：吉娜·穆恩/彭博社

薩爾瓦多 希望通過債務置換降低其借貸成本，並促進可持續性，這一過程在融資成本高昂的新興市場國家中正在加速推進。

該拉丁美洲國家希望持有九筆以美元計價的交易的債券持有人提供其債券，依據一份聲明，該聲明於週五晚間發佈。如果置換順利進行，薩爾瓦多將發行新的債券，這些債券將由一個特殊目的實體購買，該實體通過摩根大通的一家單位的貸款進行融資。

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“這筆交易是一次再融資交易的一部分，旨在產生節省並促進薩爾瓦多的某些保護和可持續性努力，”該國在聲明中解釋道，但沒有提供將通過交易融資的具體項目等細節。

在所謂的債務置換中，現有債務的一部分通過出售條件更優惠的新債券進行再融資，節省的一部分用於自然保護或更廣泛的可持續目標。厄瓜多爾和巴巴多斯正在進行此類交易，而肯尼亞正在評估一項操作。

這些債務置換通常發生在現有債務以折扣進行談判時，並且通常涉及多邊機構如 美洲開發銀行 或美國國際開發金融公司對新債券的擔保。

這些支持機制使得“垃圾”評級的國家能夠降低其借貸成本。薩爾瓦多的決定是在穆迪評級 在五月將其主權評級提高了兩個級別，達到“Caa1”，即比投資級別低七個級別。

置換要約將於10月10日到期，該國將在10月15日宣佈交易規模，依據公告。薩爾瓦多的10億美元債券，利率為7.65%，到期於2035年 的報價約為87.3美分，根據彭博社週一的指示性價格，與公告中提到的89.85美分的報價相比。

負責債務招標的摩根大通代表拒絕發表評論。

去年，厄瓜多爾 完成了 此類債務交易中規模最大的協議，預計該交易將為政府節省超過10億美元，同時幫助保護加拉帕戈斯羣島的棲息地。

翻譯者：保利娜·穆尼塔。

原文鏈接： 薩爾瓦多尋求通過ESG債務置換降低借貸成本

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