埃科佩特羅重返債券市場以融資債務回購 - 彭博社

Andrea Jaramillo, Zijia Song

哥倫比亞巴蘭卡貝爾梅哈的Ecopetrol煉油廠。

照片：伊萬·巴倫西亞/彭博社

哥倫比亞國有石油公司正在尋求國際債務市場融資高達20億美元，同時也在推進今年第二次的債券回購。

Ecopetrol SA正在出售到期約為七年的美元債券，以幫助融資回購到期於2026年的現有債券並提前償還貸款。據一位要求匿名的知情人士透露，預計新債務將在週二確定價格，並根據初步預測收益率約為8%。

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惠譽評級在一份聲明中表示，此次發行將產生高達20億美元的資金。三大主要評級機構將Ecopetrol的評級定為投資級以下。

該公司的美國存託憑證（ADR）在紐約交易中下跌了4.3%，而2026年到期的債券在監管文件發佈後上漲。

埃科佩特羅出售 外國債券最後一次是在一月，籌集了18.5億美元以幫助融資購買到期更短的債務。

這些報價在國有企業進行大量海上勘探投資的同時出現，而安第斯國家正努力彌補預計明年開始的天然氣短缺。

股票分析師質疑 埃科佩特羅今年早些時候決定退出一項價值36億美元的協議，以購買西方石油公司德克薩斯州頁岩油資產的股份。這一舉措導致其董事會兩名成員辭職。

回購要約將於10月15日下午5點到期，紐約時間。BBVA證券公司、摩根大通證券和桑坦德美國資本市場正在管理這項新交易。

原始備註：埃科佩特羅重返債券市場以資助債務回購 (1)

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