摩根大通與薩爾瓦多達成10億美元債務置換協議 - 彭博社

Natasha White

薩爾瓦多將產生超過3.52億美元的節省，這些資金將用於保護萊姆帕河及其周邊地區。

攝影師：馬爾文·雷西諾斯/法新社摩根大通公司與薩爾瓦多達成了一項10億美元的再融資協議，約佔該國債務的14%，這筆交易將幫助其將資金引導至保護該國最長河流的工作中。

根據一份聲明，這項交易是摩根大通首次進入自然債務置換市場，協商是與美國國際開發金融公司（DFC）共同進行的。總部位於美國的人道主義組織天主教救助服務和薩爾瓦多環境投資基金將監督協議的保護部分。

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根據協議條款，薩爾瓦多以折扣價回購了價值10.3億美元的債券。回購通過發行新債券融資，這些債券全部出售給一個通過摩根大通新貸款融資的特殊目的工具。

雖然新債務的利率尚未公開，但由於包括了由DFC提供的政治風險保險，操作成本保持在較低水平。此外，拉丁美洲和加勒比開發銀行將提供2億美元的有條件信用證，這是一種償還擔保，根據文件顯示。

這種信用改善通常會將貸款成本降低到像薩爾瓦多這樣的國家可以承受的水平，薩爾瓦多在穆迪評級、標準普爾全球評級和惠譽評級中被評為“垃圾”級。

據文件估計，該協議是針對河流生態系統的首個此類協議，將為薩爾瓦多節省超過3.52億美元，這些資金將用於保護Lempa河及其周邊地區。該生態系統是國家的關鍵資源，滿足了該國68%的水需求。

“這筆債務轉換代表了薩爾瓦多歷史上最雄心勃勃、影響最大的環境行動。這不僅重申了本屆政府對經濟增長的承諾，特別是在贏得與犯罪的最艱難鬥爭之後，還使我們能夠在保護我們最珍貴的自然資源之一——萊姆帕河流域的同時，實現經濟發展，”總統納伊布·布克爾在聲明中説道。“通過這筆債務轉換，我們希望改變薩爾瓦多的環境和經濟未來。”

穆迪警告説，越來越頻繁和嚴重的氣候擾動使薩爾瓦多面臨與環境相關的信用風險。洪水和泥石流，以及水資源短缺，威脅着該國的農業部門，該部門僱用了16%的勞動力，穆迪指出。

此次操作的節省將為萊姆帕河的保護和恢復計劃提供3.5億美元，持續20年。在這筆資金中，2億美元將直接資助該計劃，而1.5億美元將用於一個基金，以便在2044年之後擴大項目的融資。該計劃還將向薩爾瓦多的非營利組織提供補助，以幫助實現目標。目前尚不清楚剩餘的200萬美元將如何分配。

除了萊姆帕河計劃，薩爾瓦多還承諾採取一系列新的水資源保護措施。

直到僅僅一年前，全球只有兩家銀行進行了自然債務置換，分別是瑞士信貸和美國銀行。目前，至少還有其他四家全球銀行正在準備相關操作，彭博社此前報道。它們中包括瑞士聯合銀行集團，該銀行在去年年初收購了瑞士信貸。根據彭博社的報道，這家瑞士銀行即將與巴巴多斯達成一項交易。

其他正在進行的協議包括高盛集團和美國銀行為厄瓜多爾組織的置換。

之前的自然債務置換旨在保護海洋。除了保護和恢復流域外，薩爾瓦多的新協議還將旨在水安全和地方經濟發展。

摩根大通銀行作為唯一的組織者和貸款人，摩根大通證券則是薩爾瓦多債券公開收購的管理者。ArtCap Strategies擔任薩爾瓦多交易的財務顧問和全球協調人，White & Case LLP則是該國的法律顧問。

翻譯：保琳娜·斯特芬斯。

原始備註：摩根大通完成10億美元薩爾瓦多債務置換交易 (1)

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