沙特阿拉伯：聯合國際的首次公開募股獲得350億美元的訂單 - 彭博社

Laura Gardner Cuesta

2024-11-12

投資者為一家沙特阿拉伯金融服務公司的首次公開募股提交了1310億里亞爾（348億美元）的訂單，這是王國對股票銷售強勁需求的最新例證。

聯合國際控股公司的利雅得IPO被超額認購132倍，週二的聲明中提到。其母公司聯合電子公司——被稱為Extra——計劃通過出售30%的股份籌集9.9億里亞爾。

最終價格定為每股132里亞爾，處於市場推廣範圍的上限，意味着市值為33億里亞爾。該發行在上個月圖書開放後幾分鐘內就售罄。

沙特阿拉伯最近的許多股票銷售都受到了投資者的熱烈追捧。一家醫院集團的763百萬美元IPO——王國今年最大的上市——被超額認購119倍，而一筆罕見的金融科技交易則被超額認購129倍。

獲取中東財富通訊，每週關注該地區財富與權力的交匯點。

聯合國際加入了中東日益增長的私營部門上市公司行列，這一市場傳統上由國有企業主導。

雜貨連鎖店Lulu Retail Holdings Plc 上週從其擴大規模的阿布扎比上市中籌集了17.2億美元。與此同時，送貨公司Talabat正在準備一項可能使其估值更高的迪拜IPO，超過其母公司——Delivery Hero SE。

IT服務公司 Alpha Data 也計劃在阿拉伯聯合酋長國上市，而先買後付公司Tabby正在考慮在沙特阿拉伯進行股票出售。

根據其網站，Extra是王國中最大的符合伊斯蘭教法的消費金融服務提供商之一，通過其子公司——Tas’heel Finance和Procco Financial Services。

機構投資者的認購期已結束，而零售部分將於11月19日開放兩天。滙豐沙特阿拉伯是本次發行的財務顧問、主承銷商和賬簿管理人。EFG Hermes KSA是聯合賬簿管理人。