ESR收購集團據説接近提出70億美元的有約束力的報價 - 彭博社
Dong Cao, Vinicy Chan, Manuel Baigorri
香港天際線。
攝影師:保羅·楊/彭博社一個尋求收購香港上市的 ESR集團有限公司 的財團正在接近每股13港元的有約束力報價,知情人士表示,這一舉動將使這場持續數月的收購追求更進一步接近尾聲。
該財團包括投資公司 星木資本集團、 第六街合夥人、 SSW合夥人、 華平投資 和 卡塔爾投資局,正在敲定正式報價的細節,可能最早在週三宣佈,知情人士表示,因該事項是私密的而要求不被透露身份。潛在的報價可能使ESR的估值達到約70億美元,知情人士表示。
以每股13港元的報價將比4月未受干擾的每股8.35港元的股價溢價超過55%。彭博新聞 報道稱,ESR在5月收到了來自包括星木、第六街和SSW在內的一組投資者的首次非約束性和有條件提案。知情人士在2月表示,ESR的主要股東正在研究包括私有化在內的亞洲倉儲開發商的選項。
外部投標財團的大多數股東已承諾支持該交易,這些人表示。談判仍在進行中,報價的時機可能仍需更長時間,他們補充道。
財團和ESR的代表沒有立即回應尋求評論的請求。
關於收購ESR的談判已經拖延了幾個月,該公司的分散所有權構成了一個關鍵障礙,知情人士表示説。股東們對價值的期望不同,只有少數反對者就能阻止交易,這些人表示。
路透社在11月28日報道財團可能在未來幾周內將ESR私有化。上週四,ESR收盤價為11.44港元,使公司的市值達到486億港元(62億美元)。自上週五以來,股票已暫停交易。
財團在10月提交了一份更新的非約束性提案,向ESR股東提供現金或繼續持有股份,或兩者的組合。作為更新提案的一部分,現有ESR投資者卡塔爾控股,作為主權財富基金QIA的一個部門,表示支持該提案並加入財團進行潛在收購,連同華平投資和ESR創始人。買方集團已經持有約40%的ESR股份。
閲讀更多:ESR收購談判因估值問題而延長
ESR表示其管理的資產約為1540億美元,專注於包括澳大利亞、中國、印度、日本、新西蘭、新加坡和韓國在內的市場中的房地產,如倉庫和數據中心。