邁阿密海灘的豐坦布勞將從CMBS市場借款9.75億美元 - 彭博社

邁阿密海灘的豐坦布勞酒店尋求籌集約12億美元的債務融資。

攝影師：夏洛特·南方/彭博社

豐坦布勞邁阿密海灘是一家成立於1950年代的豪華酒店，計劃出售9.75億美元的商業抵押貸款支持證券以再融資其債務。

根據交易文件，它尋求籌集約12億美元的債務融資，包括CMBS和高達2.25億美元的夾層貸款。

酒店的間接大股東傑弗裏·索弗預計將貢獻約1.05億美元，使籌集的總金額達到約13億美元。所得款項將用於再融資 之前的債務——包括CMBS和夾層債務——並償還7500萬美元的建設貸款，用於酒店的新會議中心設施。根據交易文件，這筆資金還將覆蓋約4000萬美元的交易費用。

高盛集團和摩根大通正在主導擬議的債券銷售。

高盛和由索弗領導的豐坦布勞開發公司拒絕發表評論。摩根大通的代表沒有立即回應評論請求。

豐坦布勞的再融資交易增加了今年CMBS交易的熱潮。今年迄今為止，約1060億美元的私人標籤CMBS交易已被出售——相比之下，去年同期為420億美元——因為美聯儲降低了利率。

就在兩個月前，紐約市的洛克菲勒中心借入 34億美元，通過這個市場，這是三年來最大的CMBS交易，凸顯了一個趨勢，即獎盃物業在尋找融資方面比其低級別同行更成功。

然而，商業抵押貸款支持債券中仍然存在麻煩的跡象。一些頂級信用的買家遭受 自大金融危機以來首次虧損，因為一些物業的評估遠低於債務餘額。