在減少首次公開募股（OPI）之前，高盛在拉丁美洲押注信貸 - 彭博社

Cristiane Lucchesi, Vinicius Andrade

照片: Jin Lee/Bloomberg

高盛集團正在擴大其拉丁美洲團隊，試圖推動美國銀行在該地區的固定收益業務，包括本地債務和私人信貸的交易。

作為擴張的一部分，該公司聘請了來自Gramercy Funds Management的Juan Ocampo，他將擔任總部位於紐約的執行董事，專注於結構化信貸。在過去幾個月中，該公司還在整個地區增加了五名副總裁，其中一名在巴西，以覆蓋債務資本市場、結構化信貸和衍生品及外匯交易，以及墨西哥政府債券的交易。

根據約翰·格林伍德和奧斯敏·里維拉的説法，計劃繼續進行額外的招聘，他們負責該公司的拉丁美洲業務。

約翰·格林伍德來源: 高盛里維拉在一次採訪中表示：“我們非常專注於在我們的150個主要客户中增加市場份額，包括機構和企業客户。我們還希望增加我們在該地區提供的貸款和融資數量，包括所有類型的資產擔保融資，例如基礎設施支持的機會。”

高盛專注於信貸、交易和衍生品的計劃是在拉丁美洲今年股票銷售下降之後提出的，股票銷售回落至至少2013年以來的最低水平，依據彭博社彙編的數據。今年該地區企業的股票總髮行量下降了3%，降至89億雷亞爾。

自2018年以來，這家總部位於紐約的銀行在拉丁美洲的投資銀行團隊增加了約40%，並從“圍繞特定重大情況的更具戰術性的關注”轉變為“更傳統和整體的模式，服務於客户的諮詢、融資和風險管理，”格林伍德表示。

該銀行是巴西政府20億美元可持續全球債券的承銷商之一，並且還主導了能源生產和分配公司Orygen Perú SAA的12億美元首次發行，這是秘魯歷史上最大的私人企業債券發行，銀行表示。高盛還參與了一些拉丁美洲銀行的最大次級債券銷售，包括Grupo Financiero Banorte SAB de CV的15億美元永久優先債券。

它還幫助銷售了巴拉圭首次發行的與該國本幣掛鈎的美元全球債券，金額相當於5億美元。

根據彭博社彙編的數據，今年拉丁美洲國際債券的總銷售額達到了1223億美元，比去年增長了39%。

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高盛在巴西已有30年曆史，並在墨西哥擁有一家證券公司已有10年，同時在阿根廷、智利和秘魯也有當地業務。該銀行通過秘魯和紐約覆蓋哥倫比亞，並開始從紐約交易小型國家的本地和全球債券，提供外匯對沖和通過回購協議提供貸款。

奧斯敏·里維拉來源：高盛“我們希望在更多國家開展業務，即使在我們沒有存在的地方，朝着一些人所稱的拉丁美洲邊境國家的戰略推動，”里維拉説。

這包括交易烏拉圭和多米尼加共和國的本地債券和貨幣。該銀行還在哥斯達黎加交易外匯產品，並正在準備開始在巴拉圭交易。高盛還致力於中美洲和加勒比地區的融資。此外，還交易來自危地馬拉、薩爾瓦多、玻利維亞和厄瓜多爾等國的美元債券。

該計劃還包括擴大在高盛已經有較大存在的本地貨幣債券交易，如巴西、墨西哥、秘魯和智利。

“隨着這些國家從美元發行轉向本地貨幣發行，來自本地貨幣投資者在這些地方的需求增加，”里維拉説。

“我們許多機構客户在這些國家尋找固定收益工具，而在這些國家有業務的公司和跨國公司需要對沖其匯率和利率風險，我們也在努力為他們提供更多服務，”他補充道。

格林伍德表示，隨着外國直接投資離開中國，銀行在該地區的關注正在擴大，並補充説，拉丁美洲應該成為“蛋糕的很大一部分”的受益者。

他説：“拉丁美洲遠離全球衝突，擁有有利的人口結構，並且資源豐富，包括對能源轉型至關重要的礦產。”根據里維拉的説法，考慮到墨西哥與美國的接近，它將成為美國增長的淨受益者。

到目前為止，美國的高利率推動了資本從新興市場股票基金的流出，降低了企業估值和資本市場活動。巴西的高利率也導致了對沖基金和本地股票的撤資，進一步減少了對股票的需求。

格林伍德表示：“由於公共市場並不是非常活躍，我們將尋找其他方式進入私募市場，包括使用我們自己的資產負債表進行貸款和在信貸市場進行分銷。”

翻譯由Paola Torre編輯。

原始備註：高盛在股權交易縮減時提升拉丁美洲信貸團隊

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