邁阿密海灘豐丹堡借款9.75億美元於CMBS市場 - 彭博社

奢華酒店 Fontainebleau Miami Beach 出售了一項價值 9.75 億美元的商業抵押貸款支持證券以再融資債務。

這項 CMBS 是一個更大規模的 12 億美元債務包的一部分，其中包括高達 2.25 億美元的夾層貸款。這家近 1600 間客房的酒店還預計將獲得來自酒店間接大股東 Jeffrey Soffer 的 1.05 億美元股權注入，使籌集的總資金達到約 13 億美元，依據交易文件。

所得款項主要用於 再融資 約 11.8 億美元的先前 債務，包括一項 CMBS 和一筆夾層貸款。其餘資金將用於償還一筆 7500 萬美元的建築貸款，用於酒店的 新會議中心設施，並支付約 4000 萬美元的交易費用，交易文件顯示。彭博社此前 報道了這項由高盛集團和摩根大通牽頭的再融資計劃。

摩根大通和由 Soffer 經營的 Fontainebleau Development 的代表拒絕置評。高盛沒有立即回應置評請求。

這家酒店受到法國鄉村宮殿的啓發，於 1950 年代開業，至今已在 著名電影中出現 ，如 疤面煞星 和 金手指。Soffer 於 2005 年購買了該物業，並在此後的幾年中監督了翻新工作。

酒店估值為17.2億美元，擁有水療中心和酒吧、游泳池、零售店以及一個經常舉辦Lil Wayne和Calvin Harris等藝術家的夜總會。自2010年代以來，它也一直是最大的結構性融資會議之一ABS East的主辦地。

今年，一些藍籌物業已利用私人標籤CMBS市場進行債務再融資，例如價值34億美元的債券，用於洛克菲勒中心，推動了銷售。總交易量今年飆升至約1080億美元，是去年的兩倍多。然而，投資於看似安全的辦公物業債務投資首次面臨自大金融危機以來的損失。

在2023年，Soffer在經過二十多年的時間後，開設了價值37億美元的拉斯維加斯豐特布勞酒店，自他和他的開發公司首次購買土地以來。

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