第六街以40億美元達成Affirm消費者貸款交易 - 彭博社

第六街同意從先買後付貸款機構Affirm Holdings Inc.購買高達40億美元的消費者分期貸款，標誌着這家金融科技公司迄今為止最大的資本承諾。

該交易將以所謂的前向流動協議的形式進行，買方同意在貸款尚未發放之前購買貸款。根據彭博新聞看到的一份聲明，憑藉這筆交易，Affirm將獲得表外融資，以支持未來三年超過200億美元的貸款發放。

非銀行貸款機構最近幾個月大量購買了來自包括Affirm在內的先買後付貸款機構的消費者貸款，因為私人信貸公司對5.2萬億美元的資產基礎融資市場產生了興趣，該市場包括汽車貸款和住宅抵押貸款。本月早些時候，保誠金融公司的PGIM固定收益部門購買了5億美元的Affirm貸款。堡壘投資集團和藍貓資本公司等公司也在收購類似的債務投資組合。

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第六街的資產基礎團隊由合夥人邁克爾·德賴登領導，在這方面一直很活躍，之前曾同意作為投資者財團的一部分購買高盛集團的GreenSky部門。

“我們期待成為Affirm的關鍵資金合作伙伴，並繼續在未來幾年支持公司的增長，”Dryden在聲明中説道。Dryden是一位前瑞士信貸集團銀行家，在兩年前轉到Sixth Street。

Affirm的股價在紐約時間上午9:39上漲了3.6%，達到71.22美元。今年以來，它們已經上漲了40%。

先買後付貸款允許借款人分期付款，有時還提供免息還款期。這個概念在疫情期間蓬勃發展，因為消費者被困在家中，並在購物網站上看到更多關於這些貸款的廣告。此交易也正值Affirm的主要競爭對手之一，Klarna Bank AB，正在準備在紐約進行首次公開募股。今年早些時候，Klarna還達成了一項價值300億英鎊（390億美元）的交易，以出售其在英國發放的先買後付貸款給對沖基金的子公司Elliott Investment Management。

除了貸款銷售和前流協議外，Affirm還有多種融資渠道。這家金融科技公司是資產支持債券市場的常規發行者，在那裏它將貸款重新打包成不同風險和規模的證券。根據彭博社彙編的數據，該公司在11月出售了其最新的交易。根據8月的一封致股東的信，加拿大養老計劃投資委員會也承諾向該公司投資高達14億美元。

總部位於舊金山的Affirm——由PayPal控股公司的一位聯合創始人Max Levchin創辦——之前向其他參與者出售了分期貸款，包括地區銀行。Levchin表示，該公司的信用質量保持韌性，儘管客户逾期率略高於一年前。