加拿大ETF規模超過5000億加元，買家追隨美國股市反彈 - 彭博社

攝影師：Gabby Jones/Bloomberg2024年，加拿大交易所交易基金的資產首次超過5000億加元（3460億美元），這一年打破了資金流入和新基金髮行的記錄。

根據 加拿大國家銀行的數據，截至12月底，管理的ETF資產為5190億加元，這得益於強勁的市場回報和760億加元的資金流入。後者的數字比2021年創下的前一年記錄高出45%。

隨着市場反彈，ETF提供商在多個基金類型中享受到了強勁的資金流入。根據國家銀行的數據，美國股票基金吸引了近220億加元的新資本，年末資產約為1300億加元。

這使其成為ETF行業中比加拿大股票ETF（資產為1020億加元）更大的類別。

銀行、黑石和先鋒領跑

2024年底加拿大上市ETF的市場份額

來源：國家銀行金融，彭博社

注：RBC iShares是加拿大皇家銀行與黑石集團的合作伙伴關係。

然而，加密資產ETF卻出現了11億加元的資金流出——這是唯一一個出現虧損的資產類別。比特幣ETF在年初獲得了美國監管機構的批准，價格大幅低於其加拿大同行。

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總體而言，ETF連續第三年超越共同基金，國家銀行分析師丹尼爾·斯特勞斯寫道。今年前10個月，共同基金的流入為83億加元，這是最新的數據。

“加拿大的ETF創下了歷史最高流入，同時超過了共同基金的流入，這確實表明ETF正成為投資者的首選工具，”彭博情報分析師阿薩納斯·普薩羅法吉斯説。

市場做出了反應。2024年創紀錄地推出了224只ETF，而61只基金被退市。現在，加拿大大約有1500只ETF。2024年有五家ETF提供商進入市場，其中包括兩家來自美國的公司：摩根大通和資本集團。

普薩羅法吉斯表示，根據國家銀行的數據，大多數新推出的ETF是主動管理的ETF，這些ETF現在佔所有ETF的53%和總ETF管理資產的31%。

“我們可能會在2025年看到更多這樣的情況，”普薩羅法吉斯説。“加拿大市場對主動管理的接受度非常高，超過了其他任何地區。”

隨着對環境、社會和治理主題投資的反彈在北美蔓延，投資者的興趣減弱。投資者在2024年贖回了16億加元的ESG主題基金，約佔前一年流入的三分之一。

“流出主要可以歸因於一些ETF的機構贖回，”斯特勞斯及其團隊寫道。

先鋒S&P 500指數ETF在今年的流入中最大，達62億加元，而CI高利息儲蓄ETF在這一年中流出最大，達24億加元，期間加拿大央行將政策利率下調了175個基點。該國的銀行監管機構還對高利息儲蓄賬户ETF實施了更嚴格的流動性要求。