沙特經濟放緩攪動諮詢市場 - 彭博社
Omar El Chmouri, Alex Dooler, Dinesh Nair, Christine Burke
多年來，沙特阿拉伯一直依賴諮詢公司推動其耗資巨大的經濟改革。但這個王國對外國顧問一度永不滿足的需求正在減弱，給本已受全球壓力衝擊的行業增添了壓力。
據知情人士透露，儘管沙特仍是全球最大的諮詢市場之一，但合同授予速度已開始放緩。其中一位不願具名的人士表示，這已導致部分公司將員工調往多哈等其他地區，因相關信息屬於保密內容。
這種影響正在整個行業蔓延——包括波士頓諮詢公司，該公司近年來大舉招聘後在該地區擁有逾千名員工。知情人士用行業術語表示，沙特阿拉伯和其他海灣國家有數十名BCG顧問處於"待崗"狀態，即未被安排項目的顧問。
據部分知情人士透露，這種收縮在過去一年已導致普華永道旗下Strategy&部門及羅蘭貝格等公司裁員。
去年從中東地區獲得25億美元年收入的普華永道，數週前再遭打擊——沙特公共投資基金禁止其一年內承接諮詢合同。該公司尚未公開評論禁令原因，但在發給員工的備忘錄中歸咎於"客户處理情況"。知情人士稱其競爭對手仍在從PIF獲得業務。
“多年來，大型諮詢公司一直主導着中東市場，與各國政府及主權實體簽訂了大量合同，“總部位於英國的R諮詢集團首席執行官拉娜·馬里斯塔尼表示，該公司協助企業在沙特和阿聯酋拓展業務。“但風向正在轉變。”
波士頓諮詢集團、羅蘭貝格和思略特未回應置評請求。
財政壓力
沙特傳統上依賴高薪諮詢顧問——這些顧問常駐利雅得政府各部門並參與國家政策制定——任何重大調整都將造成顯著衝擊。僅公共投資基金及其投資組合公司的合同就能為諮詢行業帶來數億美元收入。
值得注意的是，即便沙特縮減部分大型項目開支，該國在其他領域的投入仍將持續擴大。對某些公司而言，普華永道的臨時禁令反而是擴大市場份額的機遇。
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據沙特本土商業顧問機構Access KSA介紹，政府依託大型諮詢公司的全球網絡與專業能力推進"2030願景"戰略下的超級項目。該機構致力於為沙特引進外資企業。
“他們確實需要這些服務，未來也將持續需要，但這應當視為一個警示信號，”首席執行官賽義德·埃爾-薩阿迪表示。“沙特不會白白撒錢，”他提醒道，“他們為頂級價值支付頂級報酬，自然期望獲得頂級的交付成果與回報。”
沙特阿拉伯政策轉變的部分原因在於原油價格下跌與財政赤字擴大，這些因素使得前景蒙上陰影，競爭態勢也愈發激烈。
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對諮詢公司而言更復雜的是，輿論風向可能正在轉變。普華永道遭禁事件的反響折射出當地觀念的變化——社交媒體上，有沙特民眾痛斥在國際顧問身上的鉅額開支，也有人激烈主張增加本土僱傭。
R諮詢集團的瑪麗斯坦尼指出，國際公司常派遣缺乏地區經驗的初級顧問，將西方商業模型套用於運行邏輯完全不同的市場。
“此外還有成本問題，”她表示，“企業和政府機構開始質疑，為何要花費數百萬獲取如今AI和內部團隊能更快、更廉價生成的建議。”
全球性收縮
對諮詢行業整體而言，沙特市場疲軟正值關鍵節點——當前從中國、澳大利亞到非洲與英國的市場普遍遭遇挫折。
諮詢公司因與沙特阿拉伯的合作不時招致批評，部分高管甚至曾面臨國會質詢；而沙特政府此前已警告與其合作的銀行家和諮詢顧問，若配合美國立法者對部分合作項目的調查，將面臨起訴甚至監禁風險。
“行業面臨多重阻力，其中中國作為增長市場的退潮尤為顯著，“專注諮詢公司研究的肯尼迪智庫管理合夥人湯姆·羅登豪瑟評價整體行業時表示，“沙特和美國聯邦政府潛在的收縮政策同樣產生影響。”
儘管沙特不太可能完全脱離諮詢行業，分析師預測該國尋求合作的企業類型將發生轉變。Access KSA機構的埃爾-薩阿迪已觀察到，相較於大型諮詢機構，沙特更傾向選擇私營內部顧問公司。同時該國對本土諮詢人才的需求顯著上升——這些顧問能提供同等服務，但成本僅為外資機構的一小部分。
另一潛在轉變是執行類諮詢顧問的崛起。十年前當沙特構思發展願景時，戰略諮詢風靡一時。這些收取高昂費用的顧問幫助王國制定宏觀規劃，確立發展方向。
但隨着項目從PPT概念階段推進到實際建設階段，沙特所需專業領域正在轉變。當前該國諮詢顧問越來越多地需要提供項目執行服務，確保現有項目有效落地。
他們表示，未能適應這一市場根本性變化的企業，可能在贏得新業務時面臨困難。
“諮詢行業正處於全球性的轉折點，”精品諮詢公司Secretariat的董事總經理巴文·沙阿表示，“那種靠人海戰術解決問題的傳統諮詢模式還能持續嗎？”