盧特尼克讓坎託的銀行家在特朗普時代"領先幾圈"——彭博社

特朗普總統與霍華德·盧特尼克3月3日在白宮。攝影師：塞繆爾·科魯姆/Sipa/彭博社加密貨幣的堅定信徒們在曼哈頓中城豪華權力餐廳Le Bernardin舉杯慶祝好運，享用龍蝦沙拉。

上週二的東道主：坎託·菲茨傑拉德公司，霍華德·盧特尼克長期執掌的金融帝國，如今他正在華盛頓擔任唐納德·特朗普總統熱愛加密貨幣的商務部長。

自封為"比特幣阿甘"的邁克爾·諾沃格拉茨，以及文克萊沃斯雙胞胎兄弟卡梅倫和泰勒，都出席了與坎託的私人晚宴。備受爭議的泰達幣"穩定幣"幕後推手保羅·阿爾多伊諾——此前因擔心被捕而首次踏上美國國土——也出現在這場加密貨幣領袖聚會中。

他們此行確有緣由。在赴華盛頓就職前，盧特尼克已為其私人商業帝國全面擁抱數字資產做好準備。如今由盧特尼克兒子和心腹執掌的坎託公司，正蓄勢待發準備收割紅利——美國總統正在大力推廣這個曾遊離於監管邊緣、如今幾乎不受約束的行業。

“政治風向轉變得正是時候，“49歲的克里斯蒂安·沃爾表示。他是盧特尼克任命的坎託·菲茨傑拉德公司三位聯席CEO之一，這家券商兼投行通常簡稱為坎託。“我們的競爭對手已經落後好幾圈了。”

作為特朗普政府時而狂熱、時而自相矛盾的關税政策主要代言人之一，盧特尼克在金融市場掀起波瀾。但許多人已轉向坎託及其團隊，尋求幫助解讀白宮政策動向並捕捉盈利機會。

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這家以債券經紀業務起家、三年前率先涉足加密貨幣領域的公司，現已佔據令人豔羨的市場地位。

據知情人士透露，去年坎託集團核心業務——私營企業坎託菲茨傑拉德的淨收入達約20億美元。公司發言人拒絕對未公開披露的財務數據置評。

這一數字較上年增長約50%，雖不及業務結構類似的傑富瑞金融集團70億美元的規模，但已超越莫里斯公司等專注於投行業務的精品投行。

晚宴上兼具新貴與東道主雙重身份的是坎託菲茨傑拉德董事長兼首席執行官布蘭登·盧特尼克——霍華德之子。霍華德的子女們正在逐步收購公司股權。儘管核心業務現由沃爾、帕斯卡爾·班德利爾和塞奇·凱利三位聯席CEO共同執掌，但27歲的布蘭登上月已正式執掌這家擁有80年曆史的母公司。

次日，這位年輕董事長將重要客户Tether Holdings首席執行官阿多伊諾介紹為"密友”。這位常駐加密貨幣友好的薩爾瓦多的意大利人，隨後在美國發表了其首次現場主題演講。

華盛頓的態度轉變可見一斑：這位加密貨幣高管不久前其公司還受到拜登政府調查，如今卻以遊客身份造訪白宮。

“我們與Cantor以合作伙伴關係共事，因為他們比任何人都更瞭解美國的機構生態，”阿爾多伊諾週四在接受彭博電視採訪時如此評價Cantor。

觀看：Tether首席執行官保羅·阿爾多伊諾在《彭博開放利率》節目中談論加密貨幣監管、公司穩定幣及其與Cantor Fitzgerald的關係。

如今尋求拓展印度和中東客户業務的Cantor，與不到十年前那個組織架構模糊、主要服務於自身交易的投行已判若雲泥。

上週在曼哈頓舉行的會議上這一點尤為明顯——半導體巨頭ARM控股公司和美滿電子科技公司（市值均達數百億美元且深受盧特尼克關税戰影響）的首席執行官們，向一眾對沖基金和科技客户發表了演講。

許多與會者在科技會議上看到了籠罩Cantor的"特朗普光環”。儘管盧特尼克已不再執掌業務，但人們認為他與總統的密切關係可能帶來紅利。他留下的管理團隊或許能延續這位曾公開支持特朗普經濟商業議程的前老闆的影響力。

坎託的銀行家們正全力以赴推進這一業務。據知情人士透露，該公司正為客户提供以其資產負債表為支撐、用比特幣作為抵押品借入美元的服務，甚至考慮交易這種加密貨幣——這兩項服務對機構投資者而言在華爾街幾乎難以尋覓。

“這是我從事投行30年來最具變革性的時刻之一，“53歲的凱利表示。他補充説，其團隊的許多交易屬於非公開性質，未納入行業排名數據。彭博統計顯示該公司去年僅完成7筆併購交易；而Dealogic的數據則為12筆。

克里斯蒂安·沃爾、帕斯卡爾·班德利爾和塞奇·凱利消息來源：坎託·菲茨傑拉德去年，該公司為H.I.G.資本旗下專業藥房Soleo Health的十億美元出售交易提供諮詢。12月，它作為比特幣礦企CleanSpark公司6.5億美元可轉換債券發行的唯一賬簿管理人，並協助泰達幣對右翼視頻平台Rumble公司7.75億美元的投資。

凱利計劃在未來一年將部門員工人數從約250人增至350人，部分策略是從華爾街其他機構挖角——主要瞄準金融科技、數字資產、能源與基礎設施、房地產及消費領域的銀行家，並承諾提供更透明的薪酬方案。

“華爾街其他公司在薪酬和員工認可方面運作失調，“凱利表示，並指出大型投行的優秀銀行家實際上在補貼同事或公司的失誤。“我們這裏恰恰相反。如果你加入後表現出色，回報絕不會遞減。”

他進一步表示，由於薪酬制度不同，在大型投行可能面臨年薪200萬至300萬美元上限的銀行家，如果在Cantor創造同等收入，預計至少能賺500萬美元。

新入職銀行家需做好坐班準備。這家以男性員工為主的公司以穿着老式馬甲著稱，自2021年底就實行全日制辦公，幫助曼哈頓中城因疫情封鎖而蕭條的餐廳維持了生機。

尋求指引

更艱難的對話來自對沖基金和企業客户——他們宣泄着因前老闆引發的市場波動帶來的挫敗感，並希望從Cantor獲得指引。雖然高管們表示無法與Lutnick討論業務且斷絕聯繫，但他們對當前由特朗普關税議程和政府削減開支引發的市場波動和混亂溝通顯得處之泰然。

“要削減赤字就不可能避免金融市場陣痛，“45歲的班德利爾表示。

這家兼營小型資產管理業務的公司內部預測，今年將降息75個基點，其依據來自對以下因素的信心：放鬆監管帶來的通縮壓力、俄烏戰爭結束、埃隆·馬斯克倡導的預算削減、勞動力市場略微鬆弛以及能源價格下降。

“這基於我們相信埃隆和霍華德會持續推進既定計劃，“2017年入職後已招聘200多人的班德利爾表示，他正尋求收購其他銀行的股票業務以擴大自身規模。

根據彭博彙編的數據，這位交易主管今年迄今監管的業務在美國股票交易量中排名第九，較2023年的第31位有所上升。

盧特尼克高調且固執的風格在華盛頓得到的反響褒貶不一，他甚至因近期的市場動盪而受到一些指責。參加坎託會議的與會者大多相信他的職位是安全的。

與此同時，高管們表示，公司的引擎為這一刻已經準備了多年。

“我們的戰略沒有改變，”凱利説。“改變的是我們多年前的預測現在正在成為主流。”