億萬富豪在市場動盪中尋求將公司私有化——彭博社

納蒂·基爾什攝影師：西蒙·道森/彭博社對於全球部分最富有的人羣而言，全球市場的混亂局面加劇了他們將主要投資組合公司私有化的緊迫性。

隨着週一全球股市普遍下挫，南非出生的億萬富翁納蒂·基爾什的投資公司宣佈已與在美上市的Public Storage聯手，對Abacus Storage King發起私有化收購。基爾什是這家澳大利亞自助倉儲集團的最大股東，該收購要約對集團估值約19億澳元（11億美元）。彭博億萬富翁指數顯示，這位93歲的商人截至週一財富估值達92億美元。

甚至在美國關税政策引發市場崩盤前，其他富豪已採取類似行動。航運巨頭馬士基的億萬富豪家族上週宣佈，將以90億丹麥克朗（13億美元）收購拖船運營商Svitzer Group A/S的全部剩餘股份。三月下旬，瑞典會計軟件公司Fortnox AB董事長奧洛夫·哈爾魯普同意與EQT AB合作，提出45億美元的私有化收購要約。

“相對低迷的股價創造了一個誘人的買入機會，尤其是對那些股價復甦路徑尚不明朗的公司而言，”香港富而德律師事務所合夥人愛德華·弗里曼表示。

金融諮詢公司deVere Group首席執行官奈傑爾·格林指出，隨着股票交易波動性達到新冠疫情初期以來未見的水平，採取長期視角的精明投資者最能抵禦這場風暴。

“現在絕對不是袖手旁觀的時候，”格林在一份報告中寫道，“那些在此時保持投資並採取戰略行動的人，往往最終收穫最豐厚的回報。”

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儘管如此，意大利阿涅利家族和樂高創始家族等近期仍罕見地減持上市公司股份以套現收益。

儘管許多超級富豪努力分散資產配置，但依然難逃市場動盪衝擊：彭博億萬富豪指數顯示，全球500位最富有人士剛剛經歷了該指數有史以來最大的三日財富縮水。

富而德律師事務所的弗里曼表示：“短期內股價下跌時，私有化定價往往難以成功。但當存在長期問題拖累股價時，控股股東或創始人——無論是自有資金還是能夠籌集資金——通常處於有利位置，可以抓住機會將公司私有化並進行必要改革。”

儘管亞洲股市指標週一普遍暴跌（澳大利亞基準指數創下2020年5月以來最差單日表現），但Abacus Storage收購要約的消息使該股逆勢飆升21%，創歷史最大漲幅。更廣泛的市場在週二早盤從鉅額虧損中緩慢回升。

Periscope Analytics創始人布萊恩·弗雷塔斯在關於Abacus Storage交易的分析報告中指出：“鑑於當前市場走勢，這個收購要約頗具吸引力。“他同時在Smartkarma平台發佈研究。

Abacus Storage稱王

澳大利亞自助倉儲集團股價長期跑輸大盤

數據來源：彭博社

數據截至2023年7月31日，採用百分比漲幅標準化處理

基爾什的財富主要集中於紐約企業Jetro控股公司，該公司管理着兩家美國食品批發業務。這位出生於南非波切夫斯特魯姆的億萬富翁26歲時在鄰近的斯威士蘭（現稱埃斯瓦蒂尼）創業，1980年代進軍房地產卻在經濟危機中損失慘重，僅保留了Jetro業務。

羅伯特·馬士基·烏格拉攝影師：普拉卡什·辛格/彭博社在歐洲，億萬富豪馬士基家族在丹麥海運服務公司Svitzer哥本哈根上市僅一年後，就提出將其私有化。這家丹麥企業自1979年馬士基成為其大股東以來，已隸屬馬士基集團四十餘載。

馬士基家族投資部門表示，上市未能引發預期中的市場熱情。截至4月1日，Svitzer股價較2024年上市時下跌近8%。私有化公告當日股價卻飆升30%。

優質資產與韌性

市場低迷也可能考驗富豪投資者們對近期波動前達成的私有化交易條款的承接意願。

巴西莫雷拉·薩勒斯家族於3月10日正式發起對法國包裝公司Verallia SA的收購要約，旨在協助其核心投資規避貿易摩擦。無獨有偶，印尼超級富豪黃氏家族3月27日宣佈擬以13.2億新元（9.78億美元）估值，收購新加坡上市公司金光置地剩餘股權。

儘管金光置地股價自三月底以來基本持平，但Verallia股價自巴西家族對這家玻璃瓶製造商發起收購後已下跌超10%。據彭博億萬富豪指數顯示，坐擁礦業與金融資產的拉丁美洲豪門淨資產約230億美元。

“我們正進入一個由質量、多元化和韌性定義成功的時期，”德維爾集團的格林表示。“關鍵在於明智地將投資組合向優勢傾斜，而非因恐懼而固步自封。”